光大保德信：下半年牛股群在资源+消费+政策红利

光大保德信：下半年牛股群在资源+消费+政策红利 更新时间：2010-8-11 0:02:59 　　光大保德信分析认为，下半年炒股应强调仓位控制，同时力图灵活操作。投资方法上，下半年仍应坚持“一主一次”。“一主”是指贯穿2010年全年的投资逻辑，坚持“α”的寻找，在经济转型的关键期把握成长股和主题投资机会，涉及的行业主要是中小市值为主的大消费领域、新材料新能源、节能环保和科技创新。“一次”就是注意把握阶段性的周期性行业的表现。　　光大保德信指出，下半年应遵循三大原则。首先，重资源股、轻制造股。受通胀推动，黄金、铁矿石、稀土和水资源等板块将受益。挖掘资源股的诀窍在于要发掘下游需求和资源的稀缺属性。其次，调结构、讲民生。如消费、零售、餐饮、医药等民生消费类行业。最后，关注政策红利带来的长期投资机会。如在增加居民收入、重视收入分配改革的背景下，内需和消费领域无疑是政策红利倾斜的重点领域。诸如此类的政策红利不同所带来的利益分配不同必将影响行业和企业的长期发展，而这些又往往成为主题投资的热点。

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