光伏行业大年夜火！有牛股飙涨260% 更有重要组件“一片难求”！订单排满11月

刘强向记者提供了他对“十四五”期间光伏装机量的测算数据，起首，《可再生能源成长“十三五”打算》的方针是，到2020年，我国非化石能源占一次能源消费比重为15%，到2030年为20%。因此，市场敷衍2025年非化石能源占比预期广泛为18%左右。

谈及价钱动荡期的供应链管理，武廷栋暗示，硅料、玻璃等质料是光伏制造行业的最主要原质料，各企业对原质料供应保障都予以高度器重。

从企业层面看，对“十四五”的预期也较为乐不雅。晶澳科技副总经理、董秘武廷栋向e公司记者暗示，近期，国度带领人和相关部分透露了在“十四五”期间进一步支持财产成长的动静，接下来还需要各部分制订具体的政策和落地办法，从而推动光伏行业的快速成长。

刘强以为，假如2025年可再生能源比重从18%提升到19%，意味着光伏装机量有望提升20%左右。“近日，国度带领人向世界宣布，中国将采纳更有力办法，实现2030年碳峰值和2060年碳中和的方针。能源清洁化是世界潮流、未来趋向，光伏行业未来可期。”

面临市场需求的预期提升，2020年光伏行业的扩产步履备受关注。9月底，隆基股份持续披露了两份扩产规划，一是就公司在丽江新增投资扶植年产10GW单晶硅棒项目与当地政府达成合作意向；二是与曲靖市签约，规划在曲靖新增投资扶植年产20GW单晶硅棒和硅片项目，总投资预计约40亿元。

谈到对手艺路线的观念，刘强以为，500W、600W是基于182、210硅片的组件，是比力现实、具有经济价值的选择。别的，PERC电池已进入成熟期，效率的瓶颈已经初现，异质结电池具有高效率、低衰减和低温度系数的上风，很可能是下一代主流电池手艺。

“市场需求快速增长，行业集中度快速提升，行业头部企业市场份额快速提升，头部企业纷纷选择了跨越式扩产。”武廷栋说道。

配稿：光伏玻璃“一片难求” 业内预计紧缺状态延续至2022年

但从实际数据来看，2019年我国能源消费总量到达48.6亿吨尺度煤，其中非化石能源占比到达15.3%，原方针已提前实现，近五年可再生能源占连年均增加0.8%。线性外推，到2025年，我国非化石能源占一次能源消费比重约为19%。

国庆节前后，A股、港股光伏板块纷纷大年夜涨，大年夜涨背后也预示着行业正处在变革前夕。一方面，大年夜企业加快产能扩张，小企业因供应链管理难度加大年夜等原因起头出清；另一方面，企业面对不同的手艺路径选择，成王成寇尚未可知。更大年夜的变革来自于碳中和方针的提出，以及对“十四五”打算方针的展望，光伏行业或将以新的姿态迎接平价上彀元年的到来。

刘强向记者阐发说，在光伏各环节中，硅片龙头企业的利润和规模都是相当不错的。组件环节的毛利相对较少，但是组件端涉及到品牌和渠道，敷衍产品出货具有重要作用。

在这一布景下，已经有企业擦拳磨掌，9月底，旗滨集团披露了一份扩产规划。公司拟投资扶植1200t/d光伏组件高透基板质料生产线，项目包括1条1200t/d一窑六线高透基片生产线及配套光伏组件高透基板质料加工线，预计总投资10.27亿元。

上述光伏玻璃头部厂商人士也指出，随着来岁新产能的慢慢释放，对供需失衡会有缓解。“但是，假如说会有很大年夜的缓解也还纷歧定，因为随着‘十四五’打算的调整，打开了光伏行业中长期的成长空间，今明两年以及2022年的上半年，我们以为光伏玻璃仍是比力紧缺的。”

玻璃供应不足，正成为制约行业成长的瓶颈，尤其是大年夜尺寸以及双面组件的应用推广。面临当下的困境，行业也在探索新的思路，一种选择就是以透明背板替代部门光伏玻璃，这为双面组件提供了新的封装方案。

进入四季度，随着年末竞价项目的抢装，光伏也迎来了整年的需求旺季，近期光伏玻璃价钱的连续上涨也映证了这一事实。机构预计，光伏行业将在很长一段时间维持较高的景气度。

那么，跳动外汇，透明背板等方案是否对光伏玻璃举行了较好的替代，又可否解组件企业的燃眉之急？事实可能并不乐不雅，上述一体化厂商人士介绍说，在双面组件中，已经有透明背板这个解决方案了，部门企业也已经推出带有透明背板的组件产品好久了，但目前应用不太抱负。

“只有组件，毛利可能很难提升。组件环节搭配毛利较高的环节，则即可保证出货又有较大年夜盈利空间。因此，一体化趋向也有对稳定供应链的思量，比如，此次硅料涨价激发的财产链涨价，供给短缺肯定造成某些企业供应链不稳定。”刘强说道。

目前，11月的光伏玻璃报价即将商定完毕，业内预计，新的报价大年夜概会在本月底或下月初出炉。王帅预测说，由于大年夜厂11月份产能已经排满，12月份行情也有支撑，因此，主流大年夜厂的报价有进一步增长的可能性，“小单、散单报价已经进入38-40元/平方米的区间，大年夜厂跟进这个价钱的几率是比力大年夜的，预计11月报价涨幅为2-4元/平方米。”

王帅则从另外一个角度谈了她对业界测验考试替代光伏玻璃的观念，据她介绍，目前有一些大年夜型组件厂商会部门选择超白玻璃来替代光伏玻璃，但是超白玻璃的规格与光伏玻璃不同，假如要调整超白玻璃规格，其本钱会比力高，再加上各类损耗，回收超白玻璃替代的本钱上风并不明明。“这只适用于某些大年夜厂阶段性地使用，类似的替代仍是有很大年夜的局限性。”

简直，面临新冠疫情等冲击，各行各业经验了极不普通的一年，光伏行业从业者也体验了一把过山车般的起伏。在这一番起伏中，价钱是核心因素，供应链的动荡让不少中小企业倍感压力。

晶澳科技前三季度实现营收166.9亿元，同比增长23.51%，净利润12.91亿元，同比增长85.29%。中环股份前三季度实现营收133.8亿元，同比增长11.32%；净利润8.46亿元，同比增长20.57%。

从硅料下游企业的角度来看，下游企业面临的不仅仅是硅料价钱的快速走高，在硅料的供给量上也未必能够得到充实的保障，因此很多下游企业起头同头部硅料企业签定了议价长单。与此同时，在订单交付密集的四季度，供需矛盾不仅体现在硅料方面，落井下石的是玻璃、胶膜的供应问题也十分突出，二三线组件企业面对供应链管理的巨大年夜压力。

价钱的连续走高，显示出光伏玻璃的供应严重，有企业人士向记者描述当前的状况是“一片难求”，同时，四季度光伏玻璃的供应状况“出格紧缺”。

而据武廷栋介绍，晶澳科技正尽力扩产182mm尺寸产品的产能，2021年182mm尺寸将成为公司主流产品。“同时，公司已具备N型电池的中试线，连续投入N型电池手艺的开辟，预计新型电池手艺会在未来1-2年逐渐成熟，接下来的3-5年成长成为市场主流产品。”

令业界担忧的一个环境是，玻璃行业被列为供给侧革新的重点行业，面对产能过剩及环保等各方面压力，这就造成光伏玻璃在扩产的历程中只能以产能置换的情势举行，产能扩张可否顺利举行尚有不确定性，这也是王帅十分强调光伏玻璃新建产能可否顺利焚烧的主要原因。

扩产潮延续光伏一体化趋向显现

三季报业绩纷纷报喜 “十四五”预期向好

但是，小企业的日子就不那么好过了。“本年上半年需求相对不足，而下半年上游供给不足，那些现金流不充足的小企业上半年还可能会以低价获取订单，从而回流现金，下半年就面对供给链不稳定的场所排场，本年对小企业来说是十分艰巨的。”刘强说道。

以硅料为例，硅料价钱近年来一直处于缓跌状态，本年头已经跌到每千克60元以下。除了本钱上风较为明明的头部硅料企业能连结一定盈利，海内二线硅料企业和外洋硅料企业利润空间太小乃至呈现吃亏，因此起头慢慢退出硅料产能。

近日，A股主要光伏行业上市公司三季报相继披露，虽然本年有疫情的冲击，但光伏行业表现出了明明的韧性，上市公司前三季度的营收、净利润等指标也大年夜多实现了双位数增长。与此同时，不少上市公司在三季度单季表现出增速加速的趋向，跳动外汇，例如，中环股份、晶澳科技三季度单季的营收、净利润增速均高于前三季度累计值。　　“相信海内光伏制造环节及装机规模都会有较大年夜的成长空间，有利于新手艺、新产品的快速迭代和释放，推动光伏全财产链快速成长。”武廷栋暗示，光伏已经在全球绝大年夜部门国度和地区实现了平价上彀，通过全财产链的积极，进一步降低光伏发电本钱，结合储能、多能互补等方式解脱电力消纳依赖，从而提高在发电能源情势当中的比例。

武廷栋以为，光伏行业的头部企业连结较高开工率，产销两旺，下半年大年夜尺寸硅片的应用大年夜幅提升了组件产品功率和效率，进一步降低光伏发电的建造本钱和度电本钱，预计新扩产能在市场和客户的接管度更高。

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