光伏电站概念股认为白酒股领涨北向资金净流入超50亿

光伏电站概念股认为白酒股领涨北向资金净流入超50亿 2020-06-16 452 0 三大a股指数集体上涨，白酒类股领涨。钢铁、食品安全、知识产权等行业强劲增长。截至新闻稿，上证指数上涨1。深圳综合指数上涨1.7%。27%，创业板指上升1。35%，资金向北方净流入超过50亿元。(点击查看深港沪港通的资金流向)

指出政策空间紧张，制度市场态势难以展现，结构性市场态势深化，盈利效应依然存在，结构性扩张较小。在操作上，短期指数集中在个股上，而短期交易者集中在技术、医药和突破底部的低价股票上，而长期交易者减少短期高增股。

他说，与世界其他地区相比，中国在政策上有很大的回旋余地。要素市场改革促进了新型城镇化，继续开放的道路是明确的。在新旧经济结构调整的过程中，中国仍然是具有最佳长期增长机会的市场。虽然外部干扰因素依然存在，但预计a股将“微乎其微”，光伏电站概念股将继续处于积极优化结构阶段。

在运营策略上，建议从第三季度的“基础设施消耗”转向第四季度的“循环技术”。在第三季度，建议高确定性地分配国内需求部门，包括具有高政策确定性的新老基础设施、具有良好基本面的药品和具有高业绩确定性的消费领导者。从第四季度开始，受益于流动性预期改善和更大基础灵活性周期的技术将成为市场的主线。与此同时，用于经济快速复苏的选择性消费的配置价值也将增加。

认为，利润的确定性将带来良好的投资机会。在产业布局方面，建议寻找有利的方向。例如，证券业受到一系列改革政策的刺激，繁荣集中的双重促进带来了投资机会。媒体产业是由改革和技术驱动的。面对国内需求的快速恢复，外部需求可能会在第四季度开始逐渐恢复。电子、计算机和军事工业也值得关注。

指出在产业布局和主题选择上应考虑以下几个方面：第一，应优先考虑国内需求，同时考虑外部需求的潜在复苏；二是继续关注大消费、医药、科技和先进制造业等“新”经济体，关注“老”经济体可能出现的阶段性反弹。第三是指不同行业在配置节奏方面的复苏热潮差异和市场预期。

他表示，市场正在寻找一个长期的合理估值，市场配置将在修复中寻找“相对确定性”，即受益于修复路径的合理估值品种。在配置方面，建议遵循三条路径：一是修复居民消费需求，从旅游修复、竣工拉动和线下修复的角度，重点修复休闲服务、光伏电站概念股机场、家电和黄金首饰；二是出口需求的修复，内部供给与外部需求共振，消费电子(产业链)、机械设备以及与家庭消费相关的白色家电出口；第三个是“循环三剑客”(重型卡车、建筑材料和建筑机械)，他们修理生产和供应，具有较低的估值和较好的繁荣，以及受益于现场革命的新基础设施(国际数据中心和医疗信息化)。

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