光伏概念走势活跃！青岛中程等涨停旺季来临行业龙头积极扩产

光伏概念30日盘中大幅走高，截至发稿，青岛中程涨停，易成新能、嘉寓股份、亿晶光电等涨幅超10%，中天火箭、福莱特、恒星科技等涨停，东方日升涨逾9%。

据悉，光伏玻璃10月每平方米报价再度上涨3至5元，环比涨幅超10%，8月以来价格已上涨四成多。业内人士认为，由于光伏玻璃扩产速度远不及组件，供应紧张或持续到2021年。

光伏玻璃供应自7月开始持续偏紧。8月，市场主流的3.2毫米光伏玻璃每平方米价格上涨2元至26元，9月再度上涨4元至30元，10月再涨3-5元至33-35元，累计涨幅达41.67%。而一些规模小点的光伏玻璃企业，10月报价甚至提高到40元/平方米。据业内人士分析，光伏玻璃价格上涨的原因，主要是光伏行业大幅扩产，光伏玻璃供不应求。

据上证报报道，实现平价上网后，为进一步降低成本、抢占技术高点，扩产成为光伏行业普遍状态。数据显示，2020年前9月，已有49家企业宣布了扩产计划，其中，以硅片、电池、组件最为集中，扩产计划规模高达787.29GW，投资金额达到3221亿元。

而9月之后，“十四五”规划中新能源占比远超预期的消息又在圈内流传。由于新能源主要是光伏和风电，“十四五”光伏装机量有望大幅提升的预期为行业扩产又添了一把火，叠加四季度本就是光伏行业的旺季，下游企业信心恢复，交易又变得活跃起来。

业内人士还透露，一些地方政府如浙江义乌，对光伏组件厂家实行买设备政府补贴的政策，这进一步刺激了行业投资光伏的积极性。

供不应求形势下，行业积极寻求突破口。企业积极新建光伏玻璃项目。有的企业甚至跑到东南亚的马来西亚和越南去建厂。从资本市场来看，港股信义光能、A股福莱特、南玻新增产能较多，亚玛顿也有部分新增产能。

山西证券指出，近期龙头企业纷纷加快扩产步伐，反映企业对于未来光伏新增装机需求的良好预期。随着光伏平价上网时代的来临，未来头部光伏企业的市占率有望进一步提升。通威和隆基达成战略合作协议，两大龙头联手互相保证了对方销售渠道及原材料供给，大大提升了双方业绩的稳定性。建议关注增长确定性好及垂直一体化布局龙头企业：隆基股份、晶澳科技、 通威股份。

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