光伏不雅点活跃 “供需错配”不改长期向好

一方面政策驱动财产成长连续向好，一方面行业产能受限，下游企业遭遇短期逆境。11月4日，光伏不雅点板块早盘走强，盘中受外围因素影响转而震荡下行。截至收盘，光伏不雅点指数下跌0.43%，202只个股中137只下跌、65家上涨。当日资金净流出50.70亿元，成交额645.02亿元。个股方面，锐新科技、金刚玻璃涨停，金晶科技、三花智控、华自科技、南玻A等涨超5%。

尽量政策利好不竭，迅速增长的光伏下游财产正遭遇产能置换带来的短期逆境。11月3日，东方日升、隆基股份、晶澳科技、天合光能、晶科能源和阿特斯等六家光伏组件生产商联合呼吁，跳动财经，恳请相关部分能思量给光伏市场年终“抢装潮”降温，同时但愿铺开对光伏玻璃产能扩张的限制。据悉，本年以来光伏组件产量大年夜增，且新组件敷衍光伏玻璃需求大年夜增，跳动财经，在此布景下光伏玻璃产能未增加，光伏玻璃高价、缺货给光伏财产链下游企业带来逆境。

工信部此前暗示，平板玻璃行业严禁新上扩大年夜产能项目，敷衍确有须要新上的必需实施产能置换，根据不同项目环境开展减量或等量置换。别的，工信部还提出，将统筹思量光伏玻璃市场需求、产能现状和成长趋向，对相关政策举行当真研究，在修订《水泥玻璃行业产能置换实施措施》时统筹思量。同时，将继续支持光伏玻璃行业增强手艺立异、提高产品质量、降低生产本钱，更好发挥财产配套功效，满足光伏财产高质量成长需求。

敷衍电站开辟企业而言，2020年末前可否抢上补助“末班车”成为关键，也由此激发“抢装潮”。北极星太阳能光伏网统计数据显示，2020年下半年，晶澳、隆基、英利等多家光伏企业光伏电池、组件项目陆续开工、投产。近一个月，已有10家光伏企业公布硅片、电池、组件、光伏玻璃项目开工、投产信息，共涉及3.5GW单晶硅片、17GW光伏电池、39.4GW光伏组件以及年产1.98亿平方米光伏玻璃项目，分布在江苏、山东、安徽、河北、浙江等五个省份。

作为具有国际竞争上风的战略性、朝阳性财产，光伏财产在政策层面上一直受到支持。国度能源局综合司本年6月颁布2020年光伏发电项目国度补助名单，拟将15个省区市及新疆兵团共434个项目纳入补助范围，总装机容量26GW。国务院办公厅近日印发的《新能源汽车财产成长打算》也提出，支持新能源汽车能源操纵与风力发电、光伏发电的协同调度，鼓励光储充放多功效综合一体站的扶植。

国盛证券研报以为，2020年至2021年，光伏玻璃将连结供需严重的格式。2022起头，随着信义光能、福莱特产能陆续投放，供给严重格式有望缓解。光大年夜证券暗示，短期来看，供需错配形势下光伏玻璃价钱预计仍将维持高位，2020年四季度光伏玻璃“量价齐升”趋向延续。长期来看，看好光伏行业的长期成长，叠加双玻组件渗透率趋向不减，光伏玻璃需求景气度有望维持在高位；同时，在“一刀切”政策影响下光伏玻璃未来的产能落地节奏仍有不确定性，供给严重的形势有再次呈现的可能，而龙头公司在手艺、资金、资源、布局等多重上风的加持下有望进一步提升其市占率。

国度成长革新委此前颁布的数据显示，2020年风电平价上彀项目装机规模1139.67万千瓦，光伏发电平价上彀项目装机规模3305.06万千瓦。国度成长革新委相关卖力人指出，开端测算，拟颁布的2020年风电、光伏发电平价上彀项目将拉动投资总额约2200亿元。

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