#暑期创作大赛#

每次到了我们节假日调休的时候，仿佛国外都不宁静，而市场也经常被人在这个时候偷袭。

首先，是全球局势发生了很有意思的变化。俄罗斯雇佣的瓦格纳军团，周末闹翻了。当外部战局陷入僵局的时候，往往就是内部矛盾爆发的时候，这在历史上不断重演。最后的能够胜出的，不仅仅是综合实力的比拼，更是是团结和意志的比拼。不过有些内容比较敏感，我在同名公号做了进一步分析。

另外，就是离岸人民币汇率再度重挫，已经跌破了7.2，假期暴跌400点，市场一片哀嚎。去年从6.3跌到7.3似乎大家也没有这么悲观，怎么现在大家的心理反而撑不住了。

一个重要的原因在，去年美元加息，美元指数涨到了114，非美的货币都是贬值的。但是今年这波贬值的同时，美元指数从105跌到了102，人民币属于逆势贬值。在主要经济体的货币里面，表现倒数，人民币甚至相对于出口八连跌的韩元，都是贬值的。

市场流行一种说法，说那些和我们货币互换的国家，拿到人民币之后，就在离岸市场抛售，换取了美元，这导致人民币大跌。我之前的文章已经分析了过了，不排除小规模这样做的可能，但是总体上，我们对这些国家都是顺差，而这些国家对我们是逆差，他们不会有太多的人民币可以抛售。俄罗斯对我们今年倒是顺差，但是这顺差也就500亿人民币，连100亿美元都不到，况且俄罗斯的人民币储备的确是增加了的，又能够影响多少呢。

所以，主要的原因，还是在于我们自己的经济问题上。二季度的很多数据不及预期，网上流传的各种关于“刺激”的小作文，包括国外投行和媒体的预测，都纷纷落空了。

最后，人民币的汇率，最近几个月，和我们股市走势已经密切相关了。假期里面，港股大跌，从年初判断港股反弹结束，到现在港股马上就要跌入技术性熊市了。

而美国股市似乎也有反弹见顶倾向。这轮美股的反弹，主要是科技股带动的。很多人骂A股炒作，其实炒作很正常，我从来不反对，甚至也少量参与这种可以获利的策略，只不过美国股市炒作和我们比起来还是太温和，一个10倍股都没有，从底部起来一倍，就已经快到极限了。

炒作一个特点就是见好就收，从来都是一地鸡毛。去年疯狂炒作的新能源，好歹还有业绩支撑呢，看看宁德时代，动态市盈率只有30多倍了，这依然无法阻止泡沫破灭。更不说现在还仅仅是概念阶段的AI，很多都是亏损状态的，甚至这方面连营收都是零呢。

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