作为少有未能上市的全国性股份制银行，广发银行一直面临资本充足率不足和利润增速下滑、不良率上升的挑战，虎视眈眈的中国人寿如果接盘成功或能改变这一局面

一则花旗集团正在洽商出售所持的广发银行20%股权的消息，或预示着花旗和广发同行9年的终结。

有市场消息称，花旗银行正与包括中国人寿、中信信托等在内的投资者谈判，拟向后者转让其手中所持有的广发银行 20%股权，交易可能在未来几个月内达成。如果中国人寿最终得手，则其将合计持有广发银行40%股权，成为该行最大单一股东。

事实上，广发银行是中国银行业首家也是唯一一家将管理权交给外资股东的银行，也是国内为数不多的尚未在A股上市的全国性股份制商业银行。

9年间，广发银行在零售业务等方面深受花旗影响，而此次花旗意欲出清广发银行，其实也非一朝一夕之事。

2014年，广发银行实现营业收入446.44亿元，营业利润149.21亿元，实现净利润120.37亿元。截至2014年底，其资产总计14698.4亿元，负债和所有者权益分别为13965.58亿元和732.91亿元。经评估，广发银行净资产评估为877.72亿元，拟转让部分的对应评估值为175.544亿元。

出清广发银行

就花旗出清广发银行20%的股权问题，广发银行向《投资时报》记者给出了相当“官方”的答复，“截至目前，我行未得到花旗集团对相关事宜的确认。我们将不断健全公司治理，坚持稳健经营，着力转型创新，整体业绩稳步增长，致力于为股东和广大客户创造价值。”而花旗集团方面则“不予置评”。

消息称，此次接盘者或为中国人寿，并列第一大股东的国寿一直在谋划拥有自己的商业银行谋求全牌照，而此时，恰是好时机。

值得一提的是，花旗与洽谈的几家接盘者，也均有渊源。

2006年，花旗集团与另外4家公司联手，以31亿美元左右的价格收购广发银行85.6%的股权，其中花旗持股20%。截至目前，花旗集团、中国人寿、中信信托、国网英大集团分别持股20%，并列为广发银行第一大股东。

而彼时，花旗为获得广发银行的管理权并且制衡其他大股东，也花费了不菲心思与代价。在与其他几家公司获得广发银行20%股权之后，花旗先后派出利明献、周卫华、蔡丽凤等11名管理人员入驻广发银行。重要的是，花旗在进入广发银行之初，取得了主导重组的关键力量即广东省政府方面的全面支持。广发银行行长利明献曾是花旗台湾的掌门人，任职时间最长的副行长周卫华也曾是花旗集团中国区首席财务官。

从2006年获得管理权以来，花旗方面最自豪和控制最紧密的就是其优势—零售业务。在广发的各业务模块中，花旗干涉与介入最深的也是这一部门。对此，花旗先后派出了两任高管林文和蔡丽凤直接分管。在市场策略上，花旗的特点是重流程、重技术和终端投入。蔡丽凤主管时期，还从香港引入零售顾问团队，前往一线网点帮助和指导分行拓展客户和业务。除此之外，利用花旗在国际结算、清算和金融市场交易方面的优势，广发银行在与花旗开展跨境业务和理财产品合作也更为容易。

然而，在2013年，花旗对广发银行便慢慢放手，此时也正是花旗七年届满管理权过渡与交回的时间点。花旗此前继续增持广发的想法早已消失不见。2013年，蔡丽凤辞职，广发元老王桂芝接管零售业务。随着蔡的请辞，花旗的理财顾问团队在广发已经难以见到。此前的各种分歧告一段落。

目前广发银行还未发布其2015年中报，但据2014年年报显示，该行零售金融条线资产总额3298.21亿元，实现营业收入206.6亿元，占营业收入总额的46.28%。

频遭转让

需要指出的是，转让广发银行股权并不是花旗一家的事。

2014年9月，广发银行一股东将4828.461万股股权在北京金融交易所挂牌出售，占广发银行股权的0.31%。出售方为广东地区一家国企，挂牌有效期为2014年9月17日至12月31日。

与此同时，该股东的两家关联机构也将所持有的广发银行股权一并转让，分别为644.1535万股和24.2842万股。三家企业合计转让广发银行股权5496.8987万股，占总股本的0.36%，而该行第十大股东持股比例为0.866%。

实际上，这家国企便是信达资产，然而去年的这宗不挂名股权转让并没有成功。

2015年9月，上海联合产权交易所信息显示，信达资产有限公司正挂牌转让所持广发银行54968987股份，占总股本0.3569%，转让价格为3.13亿元。若本次转让成功，信达资产将不再持有广发银行的股权。

前途未卜

实际上，当下广发银行正承受着不小的资金压力。

2013年，广发银行核心一级资本充足率和一级资本充足率均为7.5%，资本充足率由2012年的11.27%降至2013年的8.97%。在监管要求下，广发银行2014年资本充足率有所提升。2014年，其核心一级资本充足率和一级资本充足率均为8.12%，比2013年提升0.62个百分点。资本充足率为10.5%，比上年提升1.5个百分点。

按照巴塞尔协议Ⅲ相关规定，大型银行的资本充足率监管要求为11.5%，中小银行的资本充足率监管要求为10.5%。其中，2014年底，系统重要性银行的资本充足率水平最低监管标准为9.9%。

针对资本的补充，早在2011年，广发银行就已正式启动IPO，并计划于2012年赴港上市，该计划一再搁置。广发银行行长利明献曾公开表示授权启动IPO。作为还未上市的一家股份制商业银行，此前亦有消息称，该行重启A+H上市模式，计划集资约350亿元。

而花旗对广发银行上市曾抱有重大的期望值，在七年管理届满之末的2012年底花旗方面还表示：“我们未来的目标是实现广发银行上市，并且正在与董事会积极开展工作。”

IPO短期目标未能实现，广发银行只得通过发行二级债来补充资本。2014年9月，广发银行完成100亿元二级资本债的公开发行。此前，广发银行已于2010年完成150亿元的定向增发，并于2011年再次完成50亿元的次级债发行。

数据显示，截至2014年底，广发银行的总资产为16480.56亿元人民币，净利润120.37亿元人民币，而利润增速下滑和不良双升是广发银行必须面对的挑战。

广发不良贷款余额82.08亿元，较年初增长32.37%；不良贷款率1.04%，较上年增加0.17个百分点；拨备覆盖率170.40%，较上年减少9.77个百分点；贷款拨备比率1.77%，较年初提高0.21个百分点。(完)

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