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2024-11-19
【深度对话】
林峰:风格切换不会流畅完成
进入6月份,银行、券商、煤炭、有色等蓝筹联袂上攻,把大盘推上5000点。华夏兴和混合基金经理林峰认为,风格切换不会流畅完成。
华夏兴和混合基金经理 林峰:风格切换恐怕不会那么流畅。因为风格要转到大盘蓝筹,需要有几个前提,第一经济是否企稳,不仅企稳,还要看到复苏迹象。第二资金链有没有像去年12月份那么充沛;第三是否政策对大盘蓝筹的支持力度足够大。第一点,经济真正企稳我个人判断可能还要到三季度末,四季度初。第二点,资金链的情况,和去年12月份不可同日而语。第三点,国企改革符合预期,我们统计涉及国企改革的上市公司有900多家,总市值占整个市场2/3,它具备了风格向大盘蓝筹切换的可能性,但现在国企改革只是刚拉开帷幕,后边还有一些配套文件要出台,我觉得上述这三个条件,至少要具备两项,才能实现风格切换。对于投资者来说,怎样进行配置更合理一点呢?我个人下半年有七个方向,包括:军工、体育、环保、一带一路、国企改革、信息安全、“十三五”规划,这些都与改革相关,也符合国家未来的战略。改革这个引擎,值得大家重视,尤其下半年。
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嘉宾观点
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孙卫党:创业板估值较高
短期看调整压力较大
近期大盘剧烈震荡,创业板出现企稳,未来市场如何演绎?新时代证券研发中心总经理孙卫党认为,创业板估值较高,从短期看调整压力较大。
新时代证券研发中心总经理 孙卫党:从未来市场发展的角度,震荡可能难免。主要原因有两个方面,一方面从大盘蓝筹股的运行态势来看,持续上涨的动力不是很足。风格转换也没有出现有效切换。大盘蓝筹股对市场起到的只是一个稳定作用,不可能推高股指进一步上涨。从小盘股特别是创业板走势来看,前期高位出现了筹码的松动,从短期来看还是有一定的技术面压力,加之估值也比较高,也不太可能像前期那样呈现持续上涨态势。所以普涨之后,市场出现震荡的可能性比较大。
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嘉宾观点
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尹国红:关注有业绩支撑的国企改革概念股
国企改革概念股活跃,如何把握投资节奏?深圳圆融方德投资公司研究总监尹国红表示,投资者应关注有业绩支撑的国企改革概念股。
深圳圆融方德投资公司研究总监 尹国红:国企改革更多的看它背后的动力,包括资产注入、重组,这些消息层面的因素,与我们说的炒成长股逻辑不同,更多的是消息面的炒作,可能来得快也去得快,所以更需要关注国企改革背后实质性的动作,或本身有业绩支撑的国企,它的震荡幅度不会那么大,操作难度相对低一些,不会轻易被它一个震荡吓坏。