三大优质混合基金:兴全合润分级、商业模式优选、趋势投资混合-兴全趋势投资混合基金

Tom 0 2024-11-07

兴全基金公司长期以来,业绩较为优异,一直被基金投资者所追捧。3月18日,兴全基金正式对外公告改名,公司中文名称由“兴全基金管理有限公司”变更为“兴证全球基金管理有限公司”,自2003年成立以来,兴全基金已三次改名,公司成立17年,已有四个名字。当然,改名对公司影响有多大,这个不清楚,业绩对我们才重要。兴全基金公司有3支混合型基金表现较为突出,今天我们就一块来认识下:

163406兴全合润分级混合,163415兴全商业模式优选,163402兴全趋势投资混合(LOF)

一、基金基本情况

1、163406兴全合润分级混合

基金类型:混合型 | 中高风险

基金规模:98.62亿元(2020-06-30)

基金经理:谢治宇

成 立 日:2010-04-22

金基金评级:五星级

老牌明星基金经理谢治宇管理的兴全合润分级混合(163406),主要配置医药、光伏,还配置了娱乐休闲、保险、化工、机械、智能汽车等,持仓比较的分散,业绩较为稳定。

2、163415兴全商业模式优选

基金类型:混合型 | 中高风险

基金规模:94.43亿元(2020-06-30)

基金经理:乔迁成 立 日:2012-12-18

基金基金评级:五星级

美女基金经理乔迁,师从董承非和谢冶宇,所独立管理的兴全商业模式优选混合LOF(163415)已经3年,配置医药、娱乐休闲等大消费,金融地产,网络安全和IT基础设施建设,智能汽车,光伏,新材料(外加剂),以及矿业股。今年业绩也不错,波动控制的也挺好。

3、163402兴全趋势投资混合(LOF)

基金类型:混合型 | 中高风险

基金规模:219.94亿元(2020-06-30)

基金经理:董承非等

成 立 日:2005-11-03

基金评级:四星级

朱少醒,曹名长,董承非,傅鹏博被称为老牌基金经理“四大天王”,是老一辈基金经理中,至今仍然能够持续保持业绩。老将董承非所管理的兴全趋势投资混合(LOF)、相较前面两位今年业绩稍差些,但是实力不可小觑。

二、基金经理情况

1、基金经理:谢治宇

累计任职时间:7年又225天

任职起始日期:2013-01-29

现任基金资产总规模307.19亿元

任职期间最佳基金回报560.38%

基金经理简介:谢治宇先生:1981年生,经济学硕士。历任兴全基金管理有限公司研究部研究员,专户投资部投资经理,兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。现任基金管理部投资总监、兴全合润分级混合型证券投资基金基金经理(2013年1月29日起至今)、兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2018年1月23日起至今)、兴全社会价值三年持有期混合型证券投资基金投资经理(2019年12月26日至今)。

2、基金经理:乔迁

累计任职时间:3年又59天

任职起始日期:2017-07-13

现任基金资产总规模120.99亿元

任职期间最佳基金回报114.59%

基金经理简介:乔迁女士:硕士,自2008年7月加入兴全基金管理有限公司,2008年7月至2015年5月任研究员,2015年5月起至今兼任基金经理助理。2017年7月13日至2020年7月6日担任兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理。

3、基金经理:董承非

累计任职时间:13年又219天

任职起始日期:2007-02-06

现任基金资产总规模469.57亿元

任职期间最佳基金回报360.14%

基金经理简介:董承非先生:1977年生,理学硕士。2003年加入兴业全球基金管理有限公司,历任兴业全球基金管理有限公司研究部行业研究员、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理助理、基金管理部副总监、兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理,现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼基金管理部投资总监,兴全全球视野股票型证券投资基金基金经理(2007年2月6日起)、兴全商业模式优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理、兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理(2015年7月1日起)、兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2013年10月28日起)。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

三、基金各阶段业绩

1、163406兴全合润分级混合

近阶段除了近一周外,全部跑赢同类平均及同期沪深300,并且有6个优秀。

季度涨幅中5次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有6个优秀和良好。

年度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有5个优秀。

2、163415兴全商业模式优选

近阶段除了近一周外,全部跑赢同类平均及同期沪深300,并且有6个优秀。

季度涨幅中7次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有7个优秀和良好。

年度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有5个优秀和良好。

3、163402兴全趋势投资混合(LOF)

近阶段业绩中,全部跑赢同类平均及同期沪深300,并且8个阶段业绩全部是优秀和良好。

季度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有5个优秀和良好。

年度涨幅中6次跑赢同类平均及同期沪深300,并且有7个优秀和良好。

通过各阶段历史业绩来看,以上3支基金历史表现都非常优异,绝大部分时间是超过同期沪深300业绩和同类平均业绩。

四、三只基金历史业绩对比

1、阶段历史收益情况

兴全合润分级混合整体业绩居中,兴全商业模式优选收益较高同时回测较大,兴全趋势投资混合(LOF)相对收益最低,但是非常的稳。

2、历史年度收益情况

年度收益中,兴全合润分级混合整体波动较大,5个年度三个最高,两个最低。兴全商业模式优选相对较为突出,业绩不错回撤控制的也较好。兴全趋势投资混合(LOF)依旧非常的稳当。

3、历史定投回测情况

历史定投回测,受近期的影响较大,一般近期业绩好的,定投回测收益较高。兴全合润分级混合整体居中,兴全商业模式优选较好,兴全趋势投资混合(LOF)稍微逊色。但是整体都是比较稳健的。

五、兴全三支优质混合基金简单总结

三只基金都是混合型,偏稳健类型的基金。整体来看,大概率跑赢同类沪深300指数和同类基金应该不成问题,三位基金经理从管理经验上来看,老中青结合,各有特点,持仓也各有风格偏好,大家可以根据自己的喜好选择。

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