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2024-10-31
9月22日晚间重要行业研究汇总(附股)
通信行业:新基建决定行业高度 关注6股
医疗美容服务与传统医疗服务的刚需性和必须性有所不同,消费属性更强,消费者有较大年夜的自主性和可选性,影响贩卖的主要是产品的合规、宁静、修复效果、品牌、价钱及合作关系等。行业成长仍处早期,有约 20%以上的年均复合增长,据 Frost&Sullivan,2018 年我国受羁系的医疗美容行业市场规模在 1217 亿元。其中以注射类为代表的非手术类项目因时间短、风险小、价钱较低而更受接待、复购率也更高,2018 年的占比约在 41%。颠末初期的市场普及、教育之后,我国消费者敷衍医疗美容服务的采用程度正在提高,行业成长空间大年夜。行业重点公司:目前 A 股已上市的华熙生物、昊海生科及即将上市的爱美客……【点击查看全文】
随着海内产品手艺连续提升,进口替代品种慢慢增加,跳动财经,替代范畴也从中低端向中高端举行扩散。我们建议关注国产替代的优质子行业胶粘剂行业、碳纤维、半导体质料、尾气处置质料、吸附分子筛等。重点关注回天新材、光威复材……【点击查看全文】
钴:钴盐价钱上涨或将连续。钴收储或将连续,跳动外汇,对价钱起到一定支撑作用,短期内钴原料库存不高,十一备货需求仍在,钴价弱稳,后续随着 3C 及动力电池范畴需求的连续好转,钴盐价钱上涨或将连续。相关标的:寒锐钴业、华友钴业、盛屯矿业。锂:碳酸锂价钱或将继续上调。大年夜厂碳酸锂报价上调幅度较大年夜,下游对其报价持谨严态度,预计近期仍处相互博弈状态。9 月下旬,江西及四川部门锂盐厂起头接单出货,成交价钱或不及报价。另外,四季度下游去库明明,采购量或无较大年夜增幅,预计价钱连结稳定。相关标的:赣锋锂业。稀土:稀土整体走弱。镨钕市场连续阴跌,主流大年夜厂现货紧缺,订单尚可,低价出货意愿不强。镝产品价钱下调明明,下游需求疲软,部门贸易商及废料企业尽力出货,价钱下调为主。铽产品价钱弱稳,市场现货流通量少,下游需求稳定,部门商家惜售。相关标的:盛和资源、五矿稀土、北方稀土、厦门钨业……【点击查看全文】
电子烟行业:日韩HNB市场日趋成熟 本土烟草企业实现突破
光伏行业:新能源革命势不可挡 关注8股
2020 年 9 月 17 日,欧盟委员会正式公布《2030 年气候方针规划》及政策影响评估陈诉,提出将 2030 年温室气体减排方针从 40%提高为 55%。按规划,欧洲议会将于本年 10 月就 “气候法草案”投票表决,于 2021 年 6 月前修订相关立法。投资建议:强烈关注隆基股份、通威股份、锦浪科技、福斯特、晶澳科技、爱旭股份、阳光电源、林洋能源、福莱特,关注固德威、太阳能、大年夜唐新能源、大年夜全新能源、亚玛顿、东方日升、捷佳伟创等……【点击查看全文】
8月房地产开辟投资同比+11.8%,增速高位走稳,新开工同比上升 2.4%,增速呈现年内首次下滑,同期竣工同比-9.8%;8 月土地购置面积同比-7.6%,增速持续两个月呈现同比下滑;百城土地成交溢价率为 15.1%,环比降落 0.7 个百分点,持续 6 个月连结 15%左右相对高位。1-8 月商品房累计贩卖额同比上升 1.6%,增速实现年内首度转正;单月贩卖额同比增长 27.1%,增速继上月后再创近两年新高。个股方面关注业绩确定性强、资源卓越的一线房企:万科 A、金地集团、保利地产、中原幸福和招商蛇口;建议关注二线龙头房企:滨江集团、中南扶植、蓝光成长、金科股份、荣盛成长和旭辉控股集团;连续看好龙头物管公司:碧桂园服务、保利物业、永升生活服务和招商积余……【点击查看全文】
新能源汽车:宁德时代包揽先导智能定增 关注6股
9月22日多家机构公布各大年夜行业研究陈诉,以下是研报摘要,仅供投资者参考:
房地产:8月投资贩卖连续火热 关注4股
随着下半年通信板块业绩连续提升,加之运营商资本开支进入扩张期,陪同着新基建带来的 5G 网络扶植周全加快,5G 网络扶植成为行业的投资主线愈加清晰。因此我们主要围绕着细分行业龙头布局相关企业,长期跟踪订单与产能的变化。具体关注品种方面, 5G 综合电信装备中选取中兴通讯、5G光通器件选取中际旭创和新易盛、5G 器件类品种中选取三安光电和思瑞普;物联网选取上游芯片和模组公司乐鑫科技与移远通信;卫星通信方面选取中国卫星和天奥电子……【点击查看全文】
投资建议:20 年海内新能源总量难有起色,但结构性变化值得关注;外洋疫情对电动车销量的影响根基解除,在政策的扶持下有望恢复高增长。建议更多着眼于影响发展预期的主题事件催化。整车方面,关注长城汽车、上汽集团、广汽集团,关注吉祥汽车;电池质料方面,关注宁德时代、当升科技;电机电控方面,建议关注卧龙电驱、汇川手艺;锂电装备方面,建议关注先导智能和杭可科技;锂钴方面,建议关注华友钴业和天齐锂业……【点击查看全文】
稀有金属:钴盐价钱上涨有望连续 关注7股
农业: 连续关注“周期+发展”共舞的动保板块
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