6月30日东杰智能(300486)新股上市发行申购指南

6月30日东杰智能(300486)新股上市发行申购指南：

【机构研究】

海通证券：东杰智能合理估值为21.20-23.85元

公司此次发行新股数量为不超过 3472 万股，发行后总股本不超过 13886 万股，募集金额约 31073 万元， 发行费用 4636 万元， 发行价格为 8.94 元/股。 对应 15年动态 PE 16.8 倍。摊薄计算公司 2015-2017 年 EPS 分别为 0.53、 0.67 和 0.94元，按照可比公司 15 年动态估值，我们给予公司 2015 年 40-45x 动态 PE， 合理价值区间应为 21.20-23.85 元。

西南证券：东杰智能合理估值为50-60倍PE

按发行后 13,886 万股的总股本测算，我们预计公司2015-2017 年 EPS 分别为 0.49 元、 0.56 元和 0.67 元。结合目前智能装备公司估值情况，我们给予公司 2015 年动态市盈率 50-60 倍的估值，对应二级市场的合理的股价区间为 24.50 元-29.40 元。

【东杰智能(300486)新股的基本信息】

股票代码300486股票简称东杰智能申购代码300486上市地点深圳证券交易所发行价格(元/股)8.94发行市盈率22.96市盈率参考行业专用设备制造业参考行业市盈率(最新)114.67发行面值(元)1实际募集资金总额(亿元)3.10网上发行日期2015-06-19 (周五)网下配售日期2015-6-19网上发行数量(股)31,248,000网下配售数量(股)3,472,000老股转让数量(股)总发行数量(股)34,720,000申购数量上限(股)13,500申购资金上限(万元)12.069顶格申购需配市值(万元)13.50市值确认日T-2日(T:网上申购日)

【东杰智能(300486)新股的申购状况】

中签号公布日期2015-06-25 (周四)上市日期2015-06-30 (周二)网上发行中签率(%)0.3668网下配售中签率(%)0.0758网上冻结资金返还日期2015-6-25 周四网下配售认购倍数1318.55初步询价累计报价股数(万股)524050.00初步询价累计报价倍数249.55网上每中一签约(万元)122网下配售冻结资金(亿元)409.27网上申购冻结资金(亿元)761.61冻结资金总计(亿元)1170.88网上有效申购户数(户)1178526网下有效申购户数(户)218网上有效申购股数(万股)851912.85网下有效申购股数(万股)457800.00

【公司简介】

公司主营业务为智能物流装备的设计、制造、安装调试与销售， 主要产品类别包括智能物流输送系统、 智能物流仓储系统以及新进入机械式立体停车系统三大类。

筹集资金将用于的项目序号项目投资金额(万元)1年产50座物流仓储成套设备扩建项目129872研发中心建设项目65003年产100台/套工业自动化智能物流装备扩建项目12525投资金额总计32012.00超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计)-972.32投资金额总计与实际募集资金总额比103.13%