午评：沪指震荡涨0.3%酒类股强势反弹科技类股走弱

12月28日，两市股指开盘后震荡回落下探，随后在酿酒、金融等板块的带动下震荡回升，三大股指均走高。两市板块走势分化，酿酒板块强势反弹，科技类股集体走弱。北向资金开盘后大幅流出，随后有所回流。

截至午间收盘，沪指涨0.3%报3406.69点，深成指涨0.43%，创业板指涨0.41%。两市合计成交5687亿元，北向资金净流出16.28亿元。

盘面看，酿酒板块强势反弹，酒鬼酒涨停，古越龙山、山西汾酒涨逾8%；农业、燃气、食品饮料、家电、煤炭、电力等板块均走强，银行、券商、保险板块集体拉升。光刻机、消费电子、5G概念、芯片等科技类股集体走弱。

安信证券指出，在当前A股市场，国内基本面和流动性不再是影响市场的主要波动因素。中国疫情控制得力，经济持续复苏，政策“不急转弯”的表态、央行维护年末流动性平稳、年底的流动性出现了明显的边际改善。在这种情况下，短期风险偏好，中期海外的经济复苏与流动性环境成为影响市场走向的关键因素。

从短期看A股正蓄势待新年，准备迎接年初躁动行情。当前环境下，海外疫情存在一些不确定性，成长股行情可能率先演绎，周期股行情需要等待一些催化，例如海外疫苗、疫情与刺激政策等影响下，大宗商品价格出现走强，可能将带动A股周期股出现一波机会。行业上重点关注：军工、光伏、电子、汽车、白电、化工、有色、机械、券商等；主题重点关注：碳中和、生物育种、高端制造等。

中信证券表示，2021慢涨“三部曲”的第一阶段预计至少延续到春节前后，岁末年初的多重扰动预计会导致市场局部投机性抱团瓦解，配置上，在坚守顺周期主线的同时围绕“五个安全”战略布局高性价比品种。首先，短期因疫情带来的潜在经济扰动会促使政策边际上继续放松，地产投资和出口将推动经济基本面向好，基本面不断抬升加之政策边际宽松将推动潜在增量观望资金持续入场，推动跨年慢涨行情至少延续到春节前后。其次，局部散发性病例将压制“疫情受损股”的修复行情，反垄断举措的升温将导致市场对平台型企业短期情绪承压，加之跨年后资金博弈行为趋于缓和，多重扰动共振预计会导致市场局部投机性抱团瓦解。最后，建议配置上坚守顺周期主线，重点关注工业板块的基本金属和能源金属，可选消费板块的家电、汽车、家居等品种；跨年后建议布局十四五“五个安全”战略背景前期相对滞涨、具备长期空间的高性价比品种，主要包括军工、半导体、消费电子、种植链和种子等；局部抱团瓦解后，借调整继续配置前期快速轮动的新能源、医药和食品饮料中的龙头。

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