ESG何以成为资产管理行业的香饽饽？

主流资本市场开始青睐ESG。

9月26日，由全国财富管理论坛组委会、上海市金融工作局、上海市静安区人民政府主办的全球财富管理论坛上海峰会召开。展望未来资管行业的投资机会，来自国内外多位与会资管机构高管均谈到对ESG投资的重视及其发展潜力。

新冠疫情席卷全球、贸易保护主义抬头、地缘政治日趋紧张等问题，让全球经济前景蒙上一层阴影。在这一大背景下，主流金融机构也意识到追求短期高回报的目标越来越不现实，取而代之的是长期稳健回报的目标，ESG投资理念理日渐进入主流视野。资产管理机构也愈发热衷为自己打上ESG标签，以便能在避险情绪升温的市场上实施差异化竞争策略。

贝莱德主席兼CEO Larry Fink在此次峰会上指出，解决长期可持续的问题非常关键，对所有公司、所有国家吸引全球的投资资本非常关键。

“正如我在2020年写给各位CEO的信中我说气侯风险是投资风险，我们已经看到了巨大的资本再分配，因为投资者越来越关注环境问题，可持续性问题，中国要扮演在可持续方面的领导作用，帮助他们公司吸引全球资本，要在可持续和环保方面下功夫。随着世界越来越互联互通，所有的经济体都将通过环境、社会、治理方面的维度进行考量。ESG风险也就成为一种投资风险，不管你在哪里。”Fink称。

ESG投资是指在投资决策过程中除了考虑财务回报以外，充分投资于环境、社会与治理因素的一种投资理念，侧重企业的未来发展潜力，以相对定性的因素把握未来企业前景。在ESG投资理念流行之前的上世纪九十年代，与ESG十分相似的社会责任投资和伦理投资理念就已经在欧美日兴起且发展至一定规模。但那时，这还是个十分小众的市场，主流金融机构兴趣不大，鲜有涉足。

罗素投资全球主席兼首席执行官Michelle Seitz 表示，ESG因素对于长期投资业绩很关键，很多大企业都已经意识到这一点。中国在全球经济当中扮演越来越重要的角色，作为指数投资者，将不断增加对中国资产的配置力度。

东方汇理全球机构和企业客户主管Jean-Jacques Barbéris 认为，未来资管行业对所投标的的环保率要求不是达到50%或者60%，而是何时能达到100%。

中投公司总经理居伟民也表示，环境、社会、治理等ESG领域的相关投资机会正在兴起。总体来看，高ESG评分的企业风控能力更强，展现出了更强的抗周期和抵御风险的能力，享有比较高的估值议价。

华夏银行副行长李岷指出，现在对发达国家，以及对中国来说，最大的挑战就是我们的全要素生产率在下降。如何让自然资源达到平衡，如何在相应条件下进一步释放人口红利相，如何在公司治理结构优化的条件下进一步提升公司的生产效率，成为我们面临的挑战。金融机构作为资金和资本的传递者，承载的价值不仅仅是获取利润，更多是为了未来整个社会的可持续发展。所以说可持续发展对资管机构来说，会是一个永恒的话题。

为此，华夏银行旗下还专门成立了ESG事业部专门做ESG投资，到目前总共有20个产品，整个余额为120多亿元，占全国的泛ESG产品六分之一。此外，华夏银行还基于国内的债项形成150家发债企业的ESG的数据库，对800家A股上市公司进行数据库的纳库，推出了相应的ESG的指数，也是国内首个债券的ESG指数。

据李岷介绍，从全球的ESG的管理策略来看，全球接近八九十万亿美元资管体系下有将近30%组合在推动ESG的发展，作为国内的资管市场的ESG发展仍任重道远。

瑞银资管亚太区主管殷雷认为，从这几年来看，ESG是全球资产管理行业的重点发展方向，而且对资产持有者来讲，ESG今年跑赢了大市，整个表现非常可喜。目前看到很多中国的客户，包括主权基金开始发ESG方面的一些产品，这是一个非常好的趋势。目前在ESG方面，欧洲确实较为领先，但相信中国还有其他亚洲国家会很快追上。

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