8公募和4私募论二季度机会：5月最难做 - 基金网

8公募和4私募论二季度机会：5月最难做 - 基金网 更新时间：2010-4-19 17:51:24 　　第1页第2页第3页第4页第5页第6页第7页第8页第9页第10页第11页第12页第13页　　4月13日，今年最疯狂的创业板集体暴跌，这是单纯技术上的风险释放，还是别有隐情？　　4月16日，股指期货正式交易，A股市场的单边交易时代结束，新的游戏规则会带来怎样的变数？　　理财周报为你邀请了12家顶尖机构解析目前最紧迫的局势，挖掘后市投资机会。它们是来自60家基金公司中今年表现最好的8家公司，以及392只阳光私募产品中挖掘出来的绝对收益最高的4位大佬。　　这些目前暂时领先的机构，也许有的你已耳熟能详，有的还闻所未闻。8家基金分别是：摩根士丹利华鑫、信达澳银、华商、东吴、天治、南方、景顺长城、天弘，而4位私募大佬则来自：京富融源隐形冠军李彦炜、和聚投资李泽刚、六禾投资夏晓辉、东方远见许勇。　　创业板暴跌与窗口指导有关　　对于创业板的大跌，理财周报从多位基金人士处获悉，机构抛售创业板股票与监管层的窗口指导有关。　　而从创业板本身的投资价值来看，六禾投资总经理夏晓辉认为：“创业板的价格确实高得离谱，但是市场上总是有人投机的。我们股票池里有创业板的公司，但目前并未持有。其实，虽然都是创业板，公司与公司还是不同的，所以还是要看具体的个股。”　　而东方远见总经理许勇则表示：“目前创业板、中小板的调整可以看做是‘挤泡沫’的过程，缺乏业绩支撑的股票预计将走低，业绩优秀、成长性好的股票仍然具备投资价值。”　　银行股仍需谨慎　　16日，股指期货正式交易，盘中银行股跌幅居前。对此，信达澳银中小盘的基金经理黄敬东向理财周报记者表示，他对银行股仍然表示谨慎态度。其理由看起来很充分：“一是认为银行再融资压力大、天量信贷投放后可能出现大量坏账；二是市场信贷收缩，流动性不足；三是目前市场主导力量，已经从基金转为大小非，大小非的操作是以卖为主、以买为辅；四是现在国内银行股的市净率只是合理或者稍便宜。即便加息也未必会给银行股带来很多机会，可能只会在加息后的某一个阶段出现一个较短时期的行情。”　　投资机会：围绕“调结构”和“新领域”　　今年剩下的三个季度有何投资机会？纵观理财周报调查的12家机构，多数以“调结构”和“新领域”为中心挖掘机会。　　如大摩资源优选基金经理何滨谈到的很重要的一个思路就是：经济结构调整带来的投资机会，包括“区域经济”和“产业升级”两个维度。　　东吴行业轮动基金经理任壮也从两方面把握投资机会：一是在转变经济发展方式、加快战略新兴产业发展的背景下，重点看好智能电网、传媒、电子信息服务、新能源汽车、生物医药等行业中的优秀公司。二是配置了未来业绩增长确定且具有估值优势的品种，如高档白酒、化工、电力设备等。　　和聚投资总经理李泽刚也认为：“投资思路应秉承一个‘新’字：弱化对大盘的方向判断，减少对传统周期和大盘走势的关注，重点投资于顺应经济和政策方向的新兴产业、新型经济模式。”　　他分析到，所有“新”领域都可能蕴藏巨大的投资机会：新消费模式，战略新兴产业、新城镇化将是未来选择割股主要领域。　　京富融源投资总监李彦炜表示：“现在这个位置的尴尬可以这样理解，毕竟这里已经超过了山腰，但是对于风险偏好较强的投资者来说，甘蔗的末梢又是最甜的。这样来说，寻找超额收益就不必了，寻找安全边际倒是某种可行之道。总体来说还是寻找确定性的增长，对于成长股来说，市盈率不是问题，重要的是确定性的三年成长速度，如果还存在一个强势的大股东资产整合注入的预期，那就是安全边际所在。”共 13 页 1 [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 下一页 末页 　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

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