7月将完美收官 8月“明天会更好”？

7月将完美收官 8月“明天会更好”？ 更新时间：2010-7-31 0:02:49 　　7月将完美收官 8月“明天会更好”？　　7月行情将在今日收官，对于8月行情“明天是否会更好”？大成基金指出，投资者应该密切关注近期公布的经济数据给市场带来的影响。而综合近期各家基金的观点，“需要时间静观政策风向”成为后市基金经理会否战略做多的主要判断依据。　　大成基金认为，近日市场的持续大幅拉升，与平均市盈率已经接近底部区域有关。虽然上半年的数据显示我国经济复苏的速度将会放缓，但整体经济复苏的趋势没有改变，市场的长期投资价值开始显现。　　不过，大成基金提醒，从7月2日沪指触及今年以来最低位2319点之后，大盘大幅反弹，风险也正在聚集。短期而言，市场存在修复整理的需求。大成基金指出，本周末即将公布PMI数据，8月初又会陆续公布7月份数据，如果数据显示经济向下的苗头，市场对此负面效应需要消化时间。　　暂时定义为修复性反弹　　易方达积极成长基金经理表示，处在诸多两难抉择关口下的国内经济政策如何演变值得思索。需对经济的快速回落及调控过度保持警惕，同时对调控政策的实施力度也需紧密跟踪。　　金鹰基金投资管理部总监、金鹰中小盘基金经理杨绍基也表示，7月市场反弹现在暂时还只能定义为修复性反弹。如果要发生反转，关键还是要看政策。而经济要自然地起来，而非靠政策推动，时间上可能要到明年二三季度。他认为，国民收入倍增计划能否在“十二五”期间得到落实非常关键，如果有相关的具体措施出来，则将会有一波“制度红利”行情。　　据杨绍基透露，金鹰基金二季度减持了一些中小盘股而增持了银行股，在2400点开始反手做多。公开信息显示，金鹰基金近一周及今年以来涨幅均远超同类基金平均涨幅，金鹰中小盘更是以三年以来15.37%的净值增长率在同类混合偏股型基金中名列榜首。　　有色或会成为黑马　　对于8月的投资机会，从公开观点来看，基金经理依然认可阶段性做多周期股，逢低买入大消费概念股的策略。　　杨绍基指出，随着宏观政策企稳以及A股市场估值水平进入底部区域，周期类股票在反弹中将有更好表现。他分析称，经济增速在二次去库存后还会有回落，新的一轮经济周期起来需要一定时间，所以在一定时间内周期性行业的支柱地位不会发生较大改变，其中仍有投资机会，可阶段性看好。其中，杨绍基指出，有色金属可能会成为一匹黑马，他认为目前有色金属板块已经形成估值洼地，二次去库存之后，有色金属的需求会在年底出现大幅提升，目前相关的期货产品也出现明显的上涨，这或许是有色下一步走强的先兆。　　此外，杨绍基提到，公司将会逢低买入医药、食品、饮料等大消费的股票。他表示，大消费概念股票趋势向上，是基金资产篮子里应该有的基础配置，较为看好旅游板块。

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