券商今日推荐两只黑马股名单

券商今日推荐两只黑马股名单 更新时间：2010-11-20 7:58:49

天源迪科　　电信业务高速增长　　投资要点：公司电信软件业务增长迅速。公司面向电信行业提供业务支撑系统以及企业数据仓库类应用软件产品，在近三年抓住运营商重组和3G业务发展的时机，电信业务取得了高速增长，电信行业是公司业务的主要突破口。公司未来的成长性主要来源于三个方面：开拓电信市场、增值业务、开拓新领域，此外公司在积极寻求并购对象，争取通过收购兼并迅速扩大盈利规模。公司募集资金项目建设期为2年，项目全部投产后公司预计将每年新增营业收入2.65亿元，年新增净利润8161.2万元，是公司2009年净利润的1.42倍。　　投资评级：在目前的市场环境下，公司2011年合理动态的市盈率区间应该在40-45倍之间，合理的价值区间为38-42.75元/股，我们给予公司买入的投资评级。

沈阳化工　　消费税免征利好未来业绩　　投资要点：自国家税务总局9月份公告对用作生产乙烯、芳烃等化工产品原料的进口燃料油返还消费税后，公司自11月开始免交消费税。我们测算该通知如果严格执行，依照沈化今年的30万吨渣油加工量，每吨812元的消费税计算，则成本减少2.4亿元，每年增厚每股收益为0.25元。作为创新型的石化企业，未来沈化将有可能将现有的50万吨的CPP项目，扩产到150万吨，产能的增长也会成为未来的一大看点。　　而对于市场上普遍担心的明年消费税减免是否继续的问题，我们认为国税总局将优惠定在今年为止，主要是考虑到当年对石脑油的优惠政策也是到今年年底为止，未来应该是燃料油依照石脑油的优惠政策统一执行，所以减免应是大概率事件。否则的话，10月份新推出的政策，12月份就停止执行，不合常理。　　投资评级：我们依然看好公司的未来，维持今明两年的每股盈利预测为0.41元和0.6元，并维持沈化的买入评级。

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