世基投资：把握预期回升带来的机会

世基投资：把握预期回升带来的机会 更新时间：2010-7-21 0:05:47 　　随着农行上市“靴子落地”，大盘在上周五探底回升完成二次探底于本周一放量启动，上证指数再度向30日均线发起冲击。尽管最终未能突破，但是在7月初见底反弹以来，上证指数已经有两次试图突破30日均线未果了。事不过三，从技术面来看，在反复探底之后，再度突破30日均线似乎是水到渠成。周一晚间美国股市小幅反弹，从周二的消息面来看，各地方政府继续大力扶持区域经济发展为市场提供炒作题材，分析认为保险资金在大举加仓，没有利空让市场信心继续恢复。 两市大盘早盘小幅高开，随后在煤炭板块继续走强的推动下上扬，有色金属板块全线启动极大多方筹码，上证指数快速突破30日均线并一举站上2500点整数关口，随后上涨速率虽有所放缓，却保持强势。最终两市大盘收出实体较长的放量中阳线，成交量同比明显放大。

有色金属板块周二占据行业涨幅第一。紫金矿业涨停，罗平锌电、恒邦股份等涨幅居前。从消息面来看，近期国际金价明显回落，黄金股大涨似乎出乎市场预料，尤其是传出下属企业污染环境利空的紫金矿业居然涨幅最大。但从周一的市场表现可以看出，领涨的煤炭板块正是目前动态市盈率最低的。抄底资金选择煤炭板块作为突破口一方面是因为投资者对投资速度放缓的忧虑在降低，另一方面则是前期超跌令这一板块有超跌反弹动力。有色金属板块同样超跌并有估值优势，但目前毕竟是反弹行情，超跌低市值成为资金的突破口，相对其他有色金属股，紫金矿业近期因利空跌幅最大，自然倍受抄底资金青睐。而周二涨停个股可分两类，一类是连续下跌后底部充分蓄势，在本周拔地而起的品种，另一类则是先于大盘启动短期走强加速的品种，不少个股连续大幅上涨。这充分表明随着大盘反弹展开，技术形态较好的品种更活跃而且具有延续性。

从技术面来看，周二大盘放量突破2500点整数关口，短期强势明显，让投资者对中期反弹信心增强。但是2500点上方毕竟是5月——6月的成交密集区，短期来看，想要一蹴而就成功突破有一定难度，个股已连续两个交易日普涨，后市难免分化，对于前期数次寻求突破未果的2500点整数关口，市场也需要一个回抽确认突破有效的过程，因此，短期大盘可能在2500点上方震荡整固。鉴于煤炭、有色金属板块的大举反弹是由于市场对于投资放缓的担忧降低，那么在操作上应关注市场乐观预期回升带来的投资机会。比如电子元器件行业——

需求增长带来的产品提价、产品线开工率提升将成为今年电子元器件行业的主要催化因素。从半导体景气周期来看，本轮传统电子行业的景气会持续到2012年中期。更何况从下游行业的发展来看，不论是电纸书、3G还是物联网等新兴领域都需要加大对新技术新产品的投入，这给创新型的电子元器件生产企业带来更多的机会。建议关注000823超声电子。公司是国内较大的内资印刷电路板生产商，专业从事PCB、覆铜板及液晶显示器等电子元器件的生产和销售，在高端印制板方面具有强大的竞争力，国内国产移动通讯手机印制板的独家配套企业，产品国内占有率相对高，并出口美国、日本等欧美市场。公司是极少数能够生产高技术含量二阶HDI板的本土企业，二阶HDI板主要需求来自智能手机，而3G手机的应用发展可能带来三阶HDI板订单的放量。公司三阶HDI板技术已经成熟，产品结构优化，研发符合行业发展方向。公司已预计今年上半年净利润同比增长50%——70%，从技术面来看该股先于大盘见底，近期依托5日均线稳步上扬，短期有望加速，可逢低适当关注。

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