2017中国理财师年会主会场发言（2）―Noel Maye先生

2017中国理财师年会主会场发言―Noel Maye先生

摘要

薛宏：下面有请国际金融理财标准委员会首席执行官 Noel Maye 先生为大会致辞。 Noel Maye ：朋友们，早上好！我是国际金融理财标准委员会首席执行官 Noel Maye ，我们是制定全球金融理财......

薛宏：下面有请国际金融理财标准委员会首席执行官Noel Maye先生为大会致辞。

Noel Maye：朋友们，早上好！我是国际金融理财标准委员会首席执行官Noel Maye，我们是制定全球金融理财标准的机构，负责美国以外的国际金融理财师认证项目，我很高兴和大家一起参加2017年第十届中国金融理财师年会，在过去十届中我出席过的每一届年会都令我对中国金融理财师事业充满热情和信心。今年我们将年会的主题定为探索、创新、飞跃，中国拥有将近17000名CFP持证人和11万名AFP持证人，中国金融理财标准委员会在建立和弘扬金融理财师职业发展中取得长足进步。到2016年底，中国CFP持证人数名列全球第三，为此我非常高兴看到众多敬业的金融理财师亲临年会现场，衷心祝贺大家。

在此，我要特别向中国金融理财师标准委员会专家指导委员会副主席蔡重直博士，现代理财标准上海有限公司董事长薛宏先生致谢。同时感谢中国金融理财标准委员会全体人员，感谢你们坚持不懈努力推广金融理财的价值以及提高AFP资格认证和CFP资格认证的含金量。自从十多年前中国加入国际金融理财标准委员会以来，中国金融理财标准委员会的领导层致力于提升和维护AFP资格认证、CFP资格认证、EFP资格认证和CPB资格认证项目。这些严格的资格认证项目不仅使得从业的金融理财师们能够胜任和有信心更好地服务客户，而且这些认证项目也帮助中国广大消费者有能力识别并选择以客户利益为中心，专业胜任和高职业道德素养的理财师，帮助他们实现人生目标。在去年的年会上，我和大家分享国际金融理财标准委员会的目标是到2025年我们会员遍布40个国家和地区以及全球CFP持证人将达到25万人。我很高兴地告诉你们，正是因为有中国的杰出贡献我们正坚持朝着这个目标奋进，到去年年底我们在世界26个国家和地区CFP持证人超过17万人，年增长率达到5.1%。我们继续以这样的势头发展，国际金融理财标准委员会正在和欧洲、南美洲、非洲、中东和俄罗斯相关机构洽谈，在这些地区发展CFP资格认证以及相关项目。

今年国际金融理财标准委员会协其会员组织包括中国在10月4日举办第一届世界金融理财日，这是呼应世界证券会组织启动的世界投资者周的活动。国际金融理财标准委员会通过这个项目协同监管机构在国家和全球层面合作，提高全球消费者对金融理财规划价值的认同以及认同由专业胜任高职业道德素养的金融理财师帮助消费者筹划和实现未来财富目标的重要性。我们在十九个地区包括中国在内完成市场调研，19000名消费者参加了此次调研，我们知道消费者在管理自己财务时需要帮助，这正是由于消费者在管控自己财务和实现理财目标的时候，他们往往不知道从哪找谁是可以值得信任的理财师。全球调研得出的好消息是拥有专属金融理财服务的消费者对未来更有信心和做到心中有数。调研结果还表明如果消费者聘请CFP专业人士为其服务，在以下方面的评价比非CFP职业者要高出16%，CFP专业人士的特点包括正直、诚信。第二了解客户的目标和需求。第三客户利益至上。第四帮助客户按计划实现目标。在今年举办的世界金融理财日的基础上，国际标委会将于2018年

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和会员组织一起在全球举办提高公众意识的运动，推广金融理财师认证项目的专业价值。

上个月举行十九大期间习近平总书记提示我们面临着严峻挑战，同时提到到2025年中国将成为引领世界强国的目标，其实呼吁深化中国金融体系的市场化改革，同时要加强金融监管和放松对外国投资市场的准入。在世界投资者周期间国际标委会通过和世界证监会组织的合作，我们有机会和世界各国以及监管机构商讨如何培养专业胜任和高职业道德素养的理财师来服务广大投资者，使得他们获得资讯和信心。在面对日益复杂的金融决策和产品，或者经历市场不稳定性或振荡的时候，理财师会帮助投资者管控风险和理解消费者的心理行为。中国的情形也是一样，广大的AFP持证人和CFP持证人在支持稳定可信任的市场以及为在支持中国民众寻求掌握财务目标中起到重要作用。

随着对理财顾问的需求日益增加，国际标委会及其26个会员组织职责是双面的，首先我们要在全球范围内增加更多有专业胜任和高职业素养的金融理财师来满足日益高涨的消费者需求。其次在数字驱动的时代，我们通过支持真人理财师执行金融咨询的流程，帮助理财师成为更高效、更精准和以客户为中心的专业人士。去年国际标委会在26个会员组织进行关于金融科技的调研，有1700名CFP持证人参加，随后我们发布了第一份关于金融科技和金融理财未来的

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全面报告。关于开启金融科技和金融理财未来在全球研讨，我们这次调研结果列出九项建议，我们鼓励在世界各地的理财们为了能更高效服务客户，拥抱创新和积极构建科技以支持最佳实践。

正确融合金融科技，我们相信金融理财师能简化操作方式，更高效省时省钱而且能更多地时间服务客户，建立让客户更加信赖的关系。从本质上看，金融科技能够帮助金融理财师优化理财咨询流程，使得金融理财师有更多的时间更专注于和客户人与人之间的互动，帮助理财师更成功履行理财师职责，只有这样真人理财师才能区别于全自动投资管理平台，从而脱颖而出。自从今年10月公布我们研究报告以来，我们正目睹金融科技变得更加细分，除了广泛的金融科技分类外，我们现在有科技支持的金融服务监管，还有科技支持的保险监管。上个月在南非召开的国际金融理财标准委员会全球年会上，我们研讨需要细分金融科技，如金融理财科技这项科技致力于支持理财师在提供理财建议和执行全方位金融理财规划服务中的技术和创新。国际标委会于2018年的首要任务是需要汇集全球金融科技界和金融理财规划界一起培养、构建和推广金融理财科技

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的创新工具和平台，以便更好地支持全球真人理财师和理财顾问，帮助他们寻求数据化驱动的方式，以数据化驱动的方式更有效地服务客户。这也是符合中国十三五计划，强调金融服务需要创新和互联网金融的支持。

我们在探讨如何最好地训练全球金融理财职业以应对不断变化的消费者需求时，中国的AFP专业人士和CFP专业人士以及聘用他们的金融机构的积极参与，将会是至关重要，在世界各地金融机构认同CFP专业人士在价值组织中，风险管理和经济效益方面使得该机构们受益匪浅。国际标委会在全球的调研表明金融机构管理层认同以CFP持证人以下优点：1、工作更高效；2、为企业创造更高的营收和利润；3、降低企业风险和减少客户投诉；4、提高客户满意度；5、员工忠诚度更高，并且更愿意留在本机构发展。国际标委会的会员国美国金融理财标准委员会也完成了进一步调研，证实如下结果，CFP专业人士比其他理财顾问的收入高出26%，这是年收入。70%受访的CFP专业人士认为CFP资格认证赋予他们技术专长，从而更容易赢得客户的信赖。

考虑到已经正视的价值，追求卓越的承诺，CFP持证人和AFP持证人拥有独特的机会来塑造理财规划行业的未来，我们鼓励你们和中国标委会以及国际标委会分享你们的想法，帮助全球金融理财规划界维护和发展我们的标准，我们的知识体系和六部金融理财规划流程，专注于今年金融年会的主题，探索、创新、飞跃以确保我们

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专业人士形成的共同体依然在数字驱动的未来世界保持受到高度重视的地位。与会的CFP持证人们，感谢你们致力于金融理财职业以及客户利益至上的价值，与会的AFP持证人们，我鼓励你们继续学习和提高技能，我邀请你们攻克CFP资格认证，在中国加入17000名CFP专业人士队伍，成为全球17万名CFP持证人之一，致力于最高专业水准。我谨代表国际标委会和全球CFP专业人士团体衷心祝愿大会圆满成功，期盼金融理财AFP资格认证和CFP资格认证在中国前景更加光明。谢谢！

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