“成长行业+核心企业” 长盛基本面投资铭匠郭堃再出击

顶尖财经网2020-9-1 15:31:34讯：

8月行情收官，沪指实现月线五连阳，但深成指、创业板指四连阳终结。9月行情又将如何演绎？业内人士表示，在监管趋严的背景下，市场优胜劣汰的进程加速，但真正优质的成长股会在跌宕的市场中胜出，展现出长期的投资魅力。据悉，聚焦于核心优质成长赛道的长盛核心成长混合基金将于9月4日正式发售，该基金将由基本面投资铭匠郭堃掌管，或成为投资者备战未来市场的有力“武器”。

长盛核心成长混合基金将通过系统和深入的基本面研究，选择公司治理良好且具有较高增长潜力的公司进行投资，在严格控制投资风险的条件下，力争为投资者创造超越业绩基准的投资收益。

所谓核心成长主要包括两大含义，一方面为成长的行业，即内需广阔、国产替代、全球领先的三大类产业；另一方面则是成长行业中的核心企业，这些企业可为股东持续创造价值，带来投资回报，它们拥有完善的治理结构、优秀的公司管理团队、立足长远的战略格局和可持续的竞争力，具体来看覆盖知识技术壁垒、产品附加值高、业务模式清晰、基本面扎实等方面。

在众多行业和个股中，要选择真正的核心成长企业并非易事。长盛核心成长混合基金拟任基金经理郭堃则有着独特的选股优势。从行业来看，郭堃行业研究广泛，尤其对大制造、大消费等行业领域有着深入研究；从个股看，他擅长左侧布局，且倾向于价值成长投资风格，以“精研个股，持续跟踪、长期投资”的全方位超深度研究而著称，与产品的投资思路相契合。更重要的是，从过往表现来看，郭堃管理的过往投资组合行业分布均衡，业绩稳定性强，累计表现居前。Wind数据统计，截至2020年8月31日，郭堃自2015年11月担任基金经理至今，投资经理指数表现总回报为122.97%，年化回报20.65%，远超同期沪深300表现。

郭堃表示，在个股的选择上，他更多的是通过对个股的比较深度的跟踪和研究进行构建，赚的是企业业绩持续增长的钱。通过持续调研来做出选股判断，他特别提到了要重视商业模式的可持续性，好的行业可以保证参与企业可以持续盈利。同时在好的商业模式里，判断公司竞争力的可持续性，如何构筑壁垒和护城河，未来能否拓展新的能力等。

展望后市，郭堃指出，在流动性宽松的大环境下，对未来国内资本市场的走向保持乐观。“行业方面，我们认为成长类板块仍会是未来1-2年的主线，尤其是需求空间广阔的新能源、TMT、高端装备、创新药以及部分受益于模式变更的品牌消费。另外，重点关注两类需求周期性复苏的机会：1）受益于商品住宅竣工回升的地产后周期行业；2）受益于制造业投资回升的工业自动化行业。”

具体到长盛核心成长混合基金的投资策略，该基金将通过行业配置策略、公司竞争力分析策略以及GARP选股策略三个维度来选择核心成长企业。从行业配置上将在消费、TMT、制造三大成长性板块均衡配置，利用板块间的景气互补和风格互补，降低组合波动率。此外，还将通过深度挖掘和聚焦“隐形冠军”企业，享受企业从隐形冠军到行业龙头的成长之路。

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