2020年上半年A股IPO融资创五年新高预计全年仍将全球第一

7月2日港股大幅高开高走，不少公司创出历史新高。中芯国际等股价涨势如虹，攀升至历史新高。当天在科创板发行的君实生物盘中也一度大涨逾9%，最高至61.3港元。近5年均亏损的君实生物科创板发行价为55.5元，发行8713万股，募资48亿元，在今年新股中仅次于深沪高铁的307亿元。中芯国际7月7日将申购，7月3日确定发行价，预计融资额超百亿元。

普华永道预计全年A股IPO企业将超过300家，融资规模超过3000亿元人民币，有望继续居全球冠军。

2020年上半年，A股IPO未受到新冠肺炎疫情影响，119家企业上市、募资总额接近1400亿元，同比分别增长了84%和131%，平均融资额为12亿人民币，而去年同期仅9亿人民币。总融资额更是创下近5年以来新高，仅次于2015年。另外，今年来A股主板的IPO过会率97%，创历史新高。

正是由于大量科技新股在科创板上市，今年上半年上海证券交易所的IPO数量排全球第一，融资金额在全球排第二，仅次于纳斯达克。其中，上海主板有27宗IPO，融资金额609亿元，科创板有46宗IPO，融资金额508亿元。科创板开板一周年，为支持和鼓励“硬科技”企业上市发挥了示范作用。目前科创板上市公司已经超过100家，总市值已破1.7万亿元。其上半年IPO数量及融资金额已经超过了深圳中小企业板和创业板两个板块的总和。

此外，2020上半年上市的46家科创板企业平均募资规模超过11亿元，也远远高于中小板的6.86亿元、创业板的5.69亿元。

普华永道中国市场主管合伙人梁伟坚表示：“虽然新冠疫情对全球资本市场产生一定影响，但上半年A股IPO保持活跃。科创板开局良好，总体符合预期。同时，新证券法的推出以及创业板改革的有序推进，有助于中国企业上市。下半年A股IPO将继续保持良好势头，预计全年A股多层级资本市场IPO企业有望超过300家，融资规模超过3000亿元人民币。”

在科创板新股上市的同时，创业板也拉开注册制改革大幕，到7月2日已受理了168家企业的上市申请。因此可以预见的是，2020年下半年，A股IPO数量、融资规模将更上一层楼。

普华永道中国综合事业服务部合伙人孙进指出：“从创业板注册制改革，到创新试点红筹企业在境内上市相关安排，再到新三板精选层转板指导意见， A股的改革一直在稳步推进，印证了中国在推进资本市场改革方面的决心，多层次资本市场各板块各司其职的格局也逐步清晰。6月30日，创业板已经向符合条件的红筹企业打开一扇门，中国将继续鼓励以‘创新、创造和创意’为代表的三创产业的发展，创新型中小企业的上市将更加活跃。”

此外，我国资本市场逐步对外开放，尽管目前还不是一个完全意义上的全球市场，但通过沪港通和深港通等，海外投资者也可投资A股。

2020上半年，香港共64家新股上市，募集资金总额达到875亿港元，比去年同期上升22%。其中主板表现强劲，共录得54宗IPO及872亿港元集资额。虽然IPO公司数量减少了21%但融资金额增加了22%，，主要受惠于京东、网易2家大型中概股到香港第二上市。同期香港创业板板新上市公司有5家，融资金额3亿港元，数量比去年同期减少了17%，融资金额减少25%。新上市的公司主要来自零售，消费品和服务业和工业。

受新冠疫情影响，部分投资者将注意力转向生物科技和新经济企业。预计新经济和生物科技企业将成为2020年下半年港交所上市的主要驱动力。普华永道预计2020全年将有超过10家生物科技企业在香港交易所上市，预计整体将有180家企业在香港上市，其中主板市场165家；融资总额将介于2300亿至2600亿港元。今年香港IPO市场也将继续活跃，有望再次挤身IPO全球三甲。

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