机构精选 2股买入良机不可错失

机构精选 2股买入良机不可错失 更新时间：2011-4-1 11:40:41

桑德环境：固废行业有爆发性成长空间 公司于2008年7月进行再融资建设湖北咸宁固废设备基地，将公司业务延伸至上游制造业。该项目计划总投资45680万元，项目投资回收期为5.85年。目前该设备基地已经进入最后生产设备安装阶段，投产后成为公司的未来业绩的又一个推动力。　　我们预计公司2011-2013年业绩分别为0.68元、0.85元和1.05元，考虑到公司所处固废行业具有爆发性成长空间，未来将参与公司大股东在湖南湘潭的静脉产业园项目，为公司未来业绩提供新的支持点，同时公司推出的股权激励方案实施能带动公司管理层的积极性，以及在固废行业的深度投入以确保行业地位，我们提高公司评级，给予推荐评级。

中储股份：关注后续资产注入　　公司目前已停牌筹划发行股份购买资产事宜，这一事件印证了我们在之前报告《从最大到最优--中储股份深度研究》中的观点：我们预期收购股东资产的行为还将持续，收购资产不仅仅带来利润的增厚，更大的意义是，公司拥有的物流网络将更趋完备。尽管具体注入的资产尚不明朗，但可以确定的是，公司原有在全国物流行业中最完善的物流资源和物流网络将进一步得到扩充和改善，若未来管理能细化，运营机制能有所变化，能将最优的网络资源有效利用，业绩实现大幅增长非难事。我们将密切关注公司资产注入动向。　　不考虑土地出让收益入账或计入当期损益和出售太平洋证券股权增厚业绩，我们预计公司2011-2013年EPS分别为0.45元、0.55元和0.64元，对应PE分别为22.73倍、18.73倍和16.01倍。

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