寻找稀土股“隐形的翅膀”

寻找稀土股“隐形的翅膀” 更新时间：2011-4-9 11:07:07 　　编者按：　　随着全球稀土需求持续增加，以及一系列利好政策推动，稀土价格持续飙升。对于稀土矿业公司来说，现在正是最赚钱的时候。稀土板块风起云涌的行情，造就了包钢稀土等一众牛股，市场也将寻找下一只牛股，瞄准了稀土隐形股。　　稀土价格疯狂飙升　　近期，稀土行业动作频出，从国家稀土收储计划，到中国稀土协会即将成立，再到国土资源部门成立稀土矿国家规划矿区，科技部还宣布未来五年直接扶持稀土行业。随着一系列利好政策推动，稀土价格持续飙升。其中碳酸稀土矿价格已自2月中旬的2.2万/吨上升至当前5.4万/吨，下游分离产品价格也普遍大幅上涨。　　此外，稀土价格上涨的一个重要原因是，全球需求持续增加，而占据全球供应量绝对地位的中国稀土产量并没有显著增加，反而官方统计的出口数据在持续减少。与此同时，国际上多年前停产的稀土矿业公司大部分都没有启动生产。　　而对于稀土矿业公司来说，现在正是最赚钱的时候。据统计，从2008年以来，许多稀土氧化物的价格已经上涨了超过10倍。今年以来再次大幅上涨。3月稀土价格继续延续上涨态势，氧化镨钕价格周环比上涨4.6%，目前已达46万元/吨，三月份累计涨幅已超50%。氧化镧和氧化铈价格增长之势更是迅猛，由于氧化镧和氧化铈在轻稀土中含量占比最高，其价格的暴涨更有利于稀土企业业绩的提升。　　事实上，稀土市场上中国基本处于垄断局面。中国稀土学会秘书长林东鲁曾表示，中国稀土储量仅占全球30%，却供应全球90%以上的需求。作为重要的战略性资源，在目前的情况下，国家在稀土和有色方面的政策仍将持续发酵出台。　　稀土行情的四大战役　　稀土的疯狂不是一两天，早在去年的9月份就开始了，第一场战役可谓师出有名，主角是稀土的双龙头包钢稀土和广晟有色。　　不过第二场战役就已经有一些鸡犬升天的感觉，中下游的公司或一些概念公司粘稀即升，太原刚玉、中科三环、横店东磁出场，其间太原刚玉上涨了三倍，中科三环上涨了两倍多，横店东磁也增长了近两倍。　　第三场战役是在最近才打起来的，在2011年的3月，以西藏发展为龙头的一系列公司再次吹起了冲锋的旗号，集结了包括成城股份、昌九生化、四环生物、西南药业、诚志股份、赣能股份、ST沪科等一帮杂牌军。　　第四战役是类稀土概念调整过后的再度崛起。昨日，重晶石资源股红星发展、高岭土概念海印股份冲击涨停，具萤石资源注入预期的巨化股份涨超6%。　　分析认为，尽管稀土板块部分股票的股价在一年多时间内暴涨，产业链下游价格超原料价一倍，但后续挖掘空间仍很大。福建、江西、内蒙古等稀土资源丰富的地区政府都筹划着力打造稀土完整的产业链，未来行业业绩空间值得期待。　　　　谁含稀土量最高？　　包钢稀土　　投资亮点：稀土之王稀土行业龙头个股，非包钢稀土莫属。依靠世界稀土储量第一大矿白云鄂博矿，包钢稀土成为全球稀土企业的龙头。　　公司4月7日公布业绩，2010年公司实现净利7.5亿元，同比增长1246%；营业收入52.57亿元，比2009年的25.9亿元，同比增长102.78%；每股收益0.93元，同比增长1246%。　　报告期内稀土行业景气度提升，各类稀土产品价格大幅度上涨，尤其是四季度各类稀土产品出口价格大幅上涨，成为该公司主营业务收入及毛利率同比大幅增长的主要原因。　　国泰君安最新调研报告显示，3月以来该公司稀土吨毛利几近翻番，产品国内外差价拉大30%，包钢稀土产品国内外差价近一个月由近60万元/吨上涨到近80万元/吨，涨幅30%。　　对于十二五期间稀土行业发展，包钢稀土表示，今年随后时间里，有关稀土发展的一些具体政策措施可能会出台，并将对稀土行业长远发展产生积极、深远的影响。　　为此，包钢稀土称，公司将全力推进下游项目建设，有选择地延伸稀土产业链公司，将加快15000吨磁性材料二期项目、5000吨抛光粉异地扩建项目和年产300台稀土永磁磁共振仪项目建设步伐。　　广晟有色　　投资亮点：稀土布局再下一城广晟有色主要产重稀土，属南方独有的稀土品种，储量少，比北方轻稀土价格要高30%以上。　　3月23日，广晟有色董事长叶列理一行等深入到平远县调研考察稀土产业发展情况，并就推动钕铁硼项目尽快实施进行了协商。经过双方的共同努力，落户平远县工业园区的钕铁硼项目拟定今年4月动工建设，首期计划投资2.6亿元。　　此前，平远县当地媒体报道称，平远稀土深加工基地由广东省广晟有色金属集团公司投资兴建，规划用地500亩，计划投资1亿元，项目包括年产3000吨烧结钕铁硼磁性材料、年产2000吨抛光粉和年产2000吨稀土镁基贮氢材料，项目建成后可实现产值35亿元，创税2.5亿元。　　中银国际分析师乐宇坤表示，平远华企两矿附近离子型中重稀土储量前景十分喜人，作为当地唯一拥有合法采矿证的企业，公司未来有望整合平远地区所有稀土资源。　　此外，广晟有色还正在争取广东省新丰县的稀土采矿证。乐宇坤认为，在新丰稀土资源争夺战中，如考虑广东省国资委背景和公司目前手握的广东省内仅有的4张稀土采矿证中的2张等优势，广晟有色有可能获得广东省内第三张采矿证。　　厦门钨业　　投资亮点：拥有2个稀土采矿证北有包钢稀土，南有厦门钨业。厦门钨业虽然主业是以金属钨的加工和出口为主，但早在前几年就已涉足稀土行业。2010年3月，厦门钨业对长汀金龙稀土公司增资2亿元，持股比例由93%增加到98.15%，该公司2500吨稀土金属生产线改造项目当时也也正在紧张进行。在双重概念的共振下，公司股价在去年10月22日后出现了一波强劲的上扬，8个交易日内股价涨幅60%，并创下历史新高。　　值得一提的是，南方稀土整合方面，福建明显走在更前面。福建省要求该省的稀土产业要培植龙头企业，组建区域性或行业性企业集团，并明确提出以厦门钨业为核心治理全省的稀土产业链。福建省一共只有6个稀土采矿权，厦门钨业已拥有其中的2个采矿证。　　中色股份　　投资亮点：加工稀土分离产品公司控股子公司广东珠江稀土有限公司从事稀土分离产品的延伸加工。历时近三年，中色股份新丰稀土分离项目终于驶进快轨道。该项目自3月23日正式进入为期一周的环评公示。对此，公司表示，若顺利通过则立马动工，预期一年半投产。　　根据披露数据，该项目建成后，中色股份稀土分离能力将增加2.3倍，全年消耗中钇富铕离子稀土精矿约2万吨，主要来自江西、广东两省。工程总投资4.725亿元，其中环保投资2182.95万元，占工程总投资的4.62%。　　另据中色股份官方网站具体介绍，该项目建成后其离子型稀土分离能力将由目前的每年3000吨提升至7000吨，负责运作该项目的中色南方稀土将成为目前全国乃至全世界最大的离子型稀土分离企业。　　西藏发展　　投资亮点：持有德昌稀土26.67%的股权3月15日，这家啤酒生产企业，却突然宣告将出资2亿元与西昌志能实业有限责任公司、德昌志能稀土有限责任公司共同设立德昌厚地稀土矿业有限公司，西藏发展持有新公司26.67%的股权。　　但实际上，正如西藏发展反复澄清的那样，公司参股的稀土开发公司，目前还没有拿到采矿许可证，而预备将采矿许可证转移给公司的稀土矿山，从建矿起从未连续正常生产。这意味着，虽然今年以来稀土价格大涨，但西藏发展要想享受到参股稀土项目的收益，在时间上还有较大不确定性。　　炙手可热的稀土资产让西藏发展的股价飙涨，但真正从事稀土生产的行家对此却大泼冷水。四川一家大型稀土生产企业负责人表示，无论是品位还是规模，冕宁的稀土矿整体上都优于德昌。他强调，稀土是限制性开采的矿产，并不是说企业想挖多少就挖多少，以现有的生产规模和矿石品位去预测经济价值，只能作为参考，实际情况很可能大不一样。　　鼎立股份　　投资亮点：收购广西岑溪稀土10%的股权和西藏发展一样，鼎立股份的表现也非常诡异。这家主业为房地产开发的上市公司，在今年2月宣布收购广西岑溪稀土开发公司10%的股权。此举被一些市场人士称之为多元化投资以分散地产业风险，鼎立股份也由此受到热烈追捧。　　不过，公司参股的岑溪稀土，目前只拿到稀土矿山的探矿权，离真正的矿山开采距离尚远。在股价大涨的过程中，鼎立股份多次出现在宁波、杭州等江浙地区的券商营业部席位上，游资出没的痕迹较为明显。　　像西藏发展、鼎立股份之类的门外汉进军稀土，前景到底如何？业界人士的看法是不容乐观。华泰联合证券有色金属首席研究员叶洮指出，近期国家大幅上调稀土矿原矿资源税，将增加稀土矿山营业成本，从而加速行业整合。这对包钢稀土之类的龙头企业是有利的，而一些中小矿山未来则将受到资源和环境成本的双重制约。

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