实力机构评级 四只牛股值得关注

实力机构评级 四只牛股值得关注 更新时间：2010-9-1 4:27:34

山河智能评级:买入评级机构：湘财证券　　上半年公司业绩增长显著，公司实现营业收入、归属母公司股东净利润分别为14.54亿元、1.34亿元，分别比去年同期增长112%、182%，实现每股收益0.49元。上半年公司净利润增幅超过经营收入增幅，主要原因在于毛利率的提升。　　2010年上半年，公司海外市场业务快速恢复，半年报显示公司海外市场业务规模同比增长145%。2010年上半年，由于国内工程机械市场的快速增长，以及国际工程机械市场的逐步复苏，公司所有产品均受到产能的严重制约，供不应求，无法满足市场需求，导致部分客户流失。同时，公司受到工程机械行业特点的影响，应收账款相对销售收入同步出现一定幅度的增长，给公司经营带来一定压力。　　挖掘机业务及军工业务是公司未来看点。预计公司2010年、2011年每股收益为0.69元、0.87元，维持公司的买入评级。

安徽合力评级：推荐评级机构：中金公司　　公司2010年上半年实现营业收入23.4亿元，同比上升77.2%，实现归属母公司净利润1.84亿元，同比大幅上升3017%，对应每股收益0.52元。上半年收入同比上升77.2%，其中，核心产品叉车上半年销量达27218台，同比增长81.3%，销售收入同比增长82.8%，主要缘于上半年经济稳定复苏带来的旺盛需求。随着市场需求的恢复及规模效应的体现，公司上半年毛利率达到20.2%，同比大幅提升6.5个百分点，此外出口高毛利产品占比提升也在一定程度上提高了综合盈利水平。当前股价下，公司对应2010年、2011年市盈率分别为16.6和12.3倍，估值处于工程机械的中端。公司的股价催化因素将来自于皖江经济区发展加速为公司来更多业务机遇，以及公司产品出口市场稳步复苏，维持推荐评级。

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