北上资金上周净流入240亿元电子、医药板块获机构关注

全球经济正在逐渐复苏，近期海外市场的大幅上涨也让A股市场尝到甜头。数据显示，上周，上证综指区间上涨2.75%，深证成指上涨4.04%，创业板指上涨3.82%，表现最好的中小板指涨幅达到4.83%。

事实上，与海外市场相比，A股市场上周涨幅在国际市场排名并不靠前，德国DAX和法国CAC40指数区间上涨均超过10%，巴西圣保罗指数涨幅达到8.3%，港股恒生指数涨幅达到7.9%，就连表现最差的纳斯达克指数，也以3.4%的涨幅好于同期上证综指。

即便反弹幅度不大，但结构性特点鲜明的A股再次吸引外资大幅净流入。6月首个交易日，北上资金净流入104.86亿元，上周整体净流入A股超240亿元。细分板块来看，上周电子、汽车、传媒、纺织服装等板块表现较好。

从机构调研情况来看，生物制药、建筑产品等行业在上周获得众多机构集中调研。此外，电子元件以及机动车零配件亦是机构关注的重点。具体来看，近期与工业富联共同打造“5G+工业互联网”战略合作关系的海鸥住工获得机构关注最多。主推脱敏药物系列研发的生物制药企业我武生物、综合性制药装备服务商东富龙，以及服务于医药、农药、设备与工程技术等领域的联化科技等公司被机构密集调研。

新浪财经首席评论员艾堂明在接受《国际金融报》记者采访时表示，生物制药板块一向是股坛长青树，也是基金配置的重点板块。由于同质化程度不像酿酒板块那样高，可以多关注具有独家药品的公司，这会为其建立竞争的护城河。

除了电子、医药等成长板块近期获得关注外，摩根士丹利华鑫基金研究管理部认为，4月以来国内的工程机械、汽车和地产的销售比较强劲，在消费和科技成长板块预期处于高位的情况下，周期股可能有阶段性的机会。“总体上，近期国内疫情得到有效控制，但海外的疫情有蔓延的风险，在一些发展中国家，疫情呈现加速蔓延的态势，美国骚乱为经济复苏增加了不确定性。”

相比上个月表现，目前A股市场反弹已经到了关键时点。明汯投资预计，6月宏观经济数据仍然不会出现大幅反弹，而微观企业也进入一个业绩空窗期，相关概念的热炒仍会延续，但是由于医药、大类科技以及大消费板块近期已经进入高位震荡，前期投资主线在目前点位可能会有一定调整，市场情绪波动较大，因此还应当做好一定的防御准备。

对于外资源源不断涌入A股，明汯投资认为，目前市场流动性仍然宽松，很大程度上也是由于境外负利率刺激下资金对稳定生息资本的加速配置，因此预计结构性行情仍会持续，对热点概念的短线炒作也仍会进行，后疫情阶段景气度逐步回升，板块的估值修复仍然是中期内较为确定的配置选择。

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