IP地址枯竭IPv6呼之欲出 10股比肩紫光股份

IP地址枯竭IPv6呼之欲出 10股比肩紫光股份 更新时间：2011-2-11 9:37:41 　　全球互联网IP地址总库正式宣告枯竭　　全球互联网IP地址相关管理组织3日说，现有的互联网IP地址已于当天分配完毕，IP地址总库已经枯竭，互联网未来发展将系于在全球范围内普及下一代互联网通信协议。　　国际互联网名称和编号分配公司发布的新闻公报说，在3日于美国迈阿密举行的一个会议上，最后所剩的5组IP地址被分配给了全球5大区域互联网注册管理机构，第一代互联网地址的池子已经全空了。　　有关基于IPv4的IP地址将全部耗尽的新闻近年在全球引起关注，给人们的认识造成一些混乱。国际互联网名称和编号分配公司在公布IP地址分配完毕的消息时指出，该公司与其他一些机构多年来一直在为此准备，新一代互联网通信协议IPv6能提供巨大的地址空间，人们不必为此担心。　　该公司解释说，基于IPv4的地址于当天分配完毕，就好比最后几箱产品离开了仓库，运往地区性的商店或配送中心。各区域互联网注册管理机构将会继续分配最后所剩的这些地址，一旦这些地址被分配完毕，将真正意味着供货枯竭。　　该公司总裁贝克斯特罗姆在一份声明中说，基于IPv4的地址分配完毕并没有让人猝不及防，互联网业界已为此谋划了一段时间。尽管如此，采纳IPv6目前对互联网业界来说已成为首要的事情，它将帮助互联网继续保持惊人的发展以及推动全球创新。　　数字资源组织的负责人劳尔・埃什贝里亚也发表声明说，互联网的未来在于IPv6。该组织主要负责对全球5大区域互联网注册管理机构进行协调。埃什贝里亚说，对这些注册管理机构来说，拒绝新的IPv4地址申请将只是一个时间早晚的问题，部署IPv6不再是选择，现在已成为一种要求。　　老网民：互联网地址换代，我的电脑还能上网吗？　　感到担心的不仅仅是新网民。网友烟快熄了在微博上说：中国目前IPv4有几亿用户，IPv6用户才几百万，升级转型将是一个浩大工程，涉及面巨大，恐怕我们的电脑、软件等很多环节都会陷入被升级，难道我们的网络幸福生活就这样结束了吗？　　清华大学信息网络工程研究中心主任吴建平说，IPv4网络地址资源枯竭，对中国网民来说并不会有什么直接感受。面临最大挑战的是运营商。因为没有新地址，意味着运营商只能用新的IPv6地址去建设网络，并让未来使用IPv6地址的新网民与IPv4网络顺利互联。为此，国务院在2003年就批准启动了中国下一代互联网示范工程，包括基于IPv6技术的6个实验网和100个示范项目。　　由吴建平参与建设的中国IPv6骨干网之一CNGI－CERNET2于2004年开通，两年后通过验收，目前连接中国200多所高校，用户达到200万人，是全世界流量最大的IPv6网络之一。　　吴建平说，根据他们实验网运行的情况，现在社会上一般的电脑硬件设备、操作系统等支持IPv6都不存在问题。微软公司前几年已经把IPv6引入到其操作系统中了，从WINDOWSXP到VISTA、WIN7版本的产品，全都支持IPv6。苹果等智能手机支持IPv6也没有什么问题。　　中国电信相关负责人表示，多年前中国电信就已经开始与清华大学等科研院校、主流通信设备厂商联合组建技术研究团队，重点攻关IPv4／IPv6过渡技术和产品，开展过渡技术产品的实验室测试工作，根据其成熟度进行现网试验，积极应对IPv4地址短缺的挑战。　　据悉，中国电信已经在湖南和江苏开展了IPv6现场试验，完成了所属的CN2、163和城域网的网络改造、平台改造、IT支撑系统改造等一系列升级改造工作，对宽带接入、IDC、VPN、WAP、189邮箱等业务进行了改造和穿越测试。　　从IPv4到IPv6，还要等多久？　　IPv4资源的提前枯竭，加快了全球互联网向IPv6时代迈进的步伐。网络搜索引擎谷歌公司、社交网站脸谱网站等已经宣布自格林尼治时间2011年6月8日零时1分开始的24小时为全球IPv6协议系统的第一个试用日。届时，这些网站将率先启动IPv6协议系统，为用户及工程师提供测试和分析平台。　　刘东说，所谓试用日，就是这些商业网站在保留原有IPv4系统的同时，建立一套新的IPv6系统，让网民及专业人士体验基于IPv6的服务，这将对IPv6的正式商用起到很大的推动作用。　　但有网友对IPv4向IPv6的平滑过渡提出了担忧。网民tianlongfei发帖说，就像手机3G业务起步时雷声大雨点小一样，IPv6这个新事物是不是也要经历一个漫长的成熟期？　　赵巍说，目前我国IPv6网络发展集中在骨干网层面，向城域网和边缘网络延伸不足，难以为IPv6特色业务的开发和规模商用提供有效平台，直接影响了上下游产业环节对IPv6的投入力度；当前的互联网应用仍都在IPv4网络上，如果不能很好地解决IPv4和IPv6的互联互通，IPv6将成为孤岛、无法得到实质性大规模推广。　　中国移动负责人表示，中国移动已经为IPv6做好了较为充分的技术和网络准备，将以新的网络和封闭网络为改造契机，加速向IPv6的流量迁移，按照启动期、推广期和应用期三阶段规划思路，在国家统一规划下开展网络的过渡和用户迁移工作，实现网络和业务的新跨越。　　前面提及的中国电信这位负责人也表示，向IPv6为代表的下一代互联网过渡是一个复杂的系统工程，除了涉及网络、用户、终端外，还涉及政府、运营商、标准化组织等等，必须在政府主导下才有可能获得实质性突破。政府主管部门应尽快发布产业技术及业务政策指导相关商用准备工作，建立国家层面下一代互联网科技产业联盟，鼓励和支持中国企业在全球IPv6发展中占据主动地位。　　延伸阅读：未来IP地址可像沙子一样多　　谷歌、脸谱、雅虎等知名网站不久前呼吁将今年6月8日设定为世界IPv6日，以提醒人们关注IP地址即将用完的窘境。在互联网上，每台电脑主机都有一个唯一的IP地址，就像现实生活中的每套房子都有自己的地址一样。IP是英文互联网协议的首字母，IP地址的意思就是互联网协议地址。为了让全世界的电脑都有可以通过网络实现互联的IP地址，互联网之父文顿・瑟夫和他的同事们在1977年创建了互联网通信协议IPv4。当时，人们根本无法预见人类到底需要多大的网络空间，因此作为一个实验性的项目，IPv4提供的IP地址有43亿个。　　43亿乍听起来是个庞大的数字，但人类生活在一个逐渐网络化的世界中，今后包括手机、家电等在内的许多设备都可能拥有一个IP地址，因此IPv4协议的43亿个IP地址数量便显得捉襟见肘了。近年来，互联网业界不断探讨全球IP地址用尽将会给人类带来的负面影响。管理全球IP地址的机构是非营利性国际组织国际互联网名称和编号分配公司，1998年10月由美国商务部提议成立。该机构总裁贝克斯特罗姆去年5月曾担忧地表示，IPv4地址资源还剩下不到一成，而全球上网设备数量的增长却是爆炸式的，IP地址很快就会用完。担任谷歌公司副总裁的瑟夫日前也对澳大利亚媒体说，全球IP地址用尽的日子就在几个星期之内，这番言论可谓一石激起千层浪，引发了社会各界的热议和忧虑。　　其实，所谓的IP地址用尽并非一场无法避免的灾难，IPv6协议的地址容量庞大，其数量相当于在340这个数字后再加36个零，号称能使地球上的每一粒沙子都拥有一个IP地址，有望接纳天文数字级的新用户。人们完全可以通过新版的互联网通信协议IPv6来实现IP地址的扩容。此外，互联网的IP地址分配采用分层模式，马上就要枯竭的是那些高层地址，而已经分配到每个区域的低层地址还可以继续发放，预计这些低层地址尚可再分配几个月乃至更长时间。据日本专家分析，考虑到世界不同地方对IP地址有着不同的需求量，全球每个负责IP地址分配的机构所掌握的IP地址不会同时用尽，而亚太互联网络信息中心有可能最先变得两手空空。　　为了对IPv6协议机制进行测试，已有公司把2月2日作为IPv4终结日，谷歌、脸谱等知名网站都表示会参与相关活动。一个由来自世界各地的工程师组成的互联网工作小组，正在设计和编写新版互联网通信协议IPv6。有专家表示，IPv6协议仍将采用与IPv4协议相同的管理机制，也就是说，IPv6协议下的IP地址仍由国际互联网名称和编号分配公司的互联网分配数目管理局进行分配。

南天信息：业绩提升号角吹响　　南天信息作为一家通过开发和销售存折打印机起家，衍生到生产和提供自助服务终端、自动取款机等硬件产品、软件定制开发、系统集成以及相关IT服务业务的专业IT服务公司。　　在移动支付产业链中，目前南天信息涉及的领域，包括提供支持移动支付POS机等硬件产品，和提供省级移动支付平台解决方案。公司现已成为中国移动支持移动支付POS机的首批入围的三家公司之一。　　2009年中国移动支持移动支付POS机的订货量为2万台，公司出货4000台，约占总量的20%左右。2010年公司有望继续保持20%的市场份额，支持移动支付POS机业务，也将成为公司新的增长点和业绩加速增长的重要推动力量。　　除了POS机终端之外，公司还参与到运营商移动支付平台的建设。目前，南天信息已经与移动运营商合作，在试点省份进行平台建设。联合证券的研究报告预计，由于各大运营商加大了移动支付推广力度，公司的支持移动支付POS机业务将直接受益，预计2010年公司硬件业务将出现120%的高速增长。2010~2011年的每股收益有望达到0.6元和0.81元。

超声电子：密切关注公司触摸屏业务的发展 推荐　　上半年利润增幅超过营业收入：上半年公司实现营业收13.86亿元，净利润7660万元，同比分别增长34%和53.3%。归属于母公司的净利润5950万元，同比增长59.79%，每股收益0.135元。　　毛利率略有上升，费用率控制良好：公司上半年总体销售毛利率为19.1%，同比上升0.16%；而费用率为12.52%，同比减少1.13个百分点。液晶显示器和覆铜板业务的毛利率均有所上升，且二者的收入也分别同比增长70.8%和42.2%，远高于印制线路板的12.7%，因此尽管公司PCB业务毛利率略有下滑，总体毛利率基本保持稳定。　　PCB业务低于预期，显示器业务有较大改善：公司的PCB业务上半年增长低于预期，主要是因为超声电路板公司的HDI产品市场竞争激烈且原材料价格高企，利润空间受到较大影响，营业收入同比增长14.6%，净利润却下降了20%。显示器业务方面，盈利能力有较大改善。超声电子显示器公司主营STN和CSTN，上半年销售收入和净利润分别同比增长约78%和1936%，而一厂的营收和净利润同比增幅均在40%以上。　　公司将实施电容式触摸屏技改项目：公司同时公布董事会通过实施触摸屏技改项目的决议。公司下属控股子公司汕头超声显示器有限公司在电容式触摸屏技术领域处于领先地位，由于电容式触摸屏的市场需求旺盛，公司拟进一步扩大触摸屏生产规模，新增年产能4.5万平米。该项目总投资8996万元，预计2011年3月可试生产，5月正式达产。达产后克实现销售收入1.2亿，利润总额2828万元。　　盈利预测与估值定价：我们预计2010-2011年公司归属于母公司所有者的净利润分别为1.39亿和1.7亿元，对应每股收益为0.32元和0.4元，当前股价对应动态市盈率分别为38倍和30倍。我们认为，公司的PCB业务仍处于上升阶段。液晶显示器业务方面，STN/CSTN等液晶显示器业务因面临TFT的挤压效应处于微利状态，但公司利用液晶显示器设备进入电容式触摸屏生产领域，盈利能力有望继续改善。维持推荐的投资评级。

上海贝岭：产业链形成自主知识产权　　投资亮点：　　1、公司以集成电路设计开发为主导，以集成电路制造生产为支撑，自主设计、自主制造，形成自主知识产权。从2002年以来至今共申请和授权的知识产权总数已经超过220项。　　2、形成了芯片代工、设计、应用，系统设计的产业链。

中国联通：3G业务运营渐行渐好　　移动互联网的发展有望让中国联通的3G业务成为公司后续业绩增长的利器。　　从产业链角度来看，用户的不断增长带来营业收入增长的同时，营业支出占收入的比例将呈下降趋势，这使得基础运营商的业绩在规模效益的帮助下得以明显的提升。　　就中国联通而言，从数据来看，联通的营业收入从2009年初以来一直持续回升，且在2010年初呈加速回升态势，与此同时，随着联通在3G业务上资本性投入峰值的结束，3G费用提升的速度开始放慢，规模效应已逐渐让联通的盈利能力得到更多的释放。　　中信证券的研究报告认为，业务趋势向好+估值安全有望带动联通股价走出趋势线上市的势态。预计2010年~2012年，中国联通的每股EPS为0.09元、0.20元和0.35元，而当前PB仅1.5倍，显然，联通股价上涨已具备价值基础。

拓维信息：潜在的移动互联黑马　　拓维信息、彩铃DIY平台业务等移动增值服务业务收入占比已超过70%，转型基本实现。一只潜在的移动互联黑马有望产生。　　在手机动漫业务上，连续5年承办中国原创手机动漫游戏大赛，为公司提供了丰富的原始素材。而手机动漫客户端--动漫主题、动漫电子书等手机软件不断推出，让公司处于领跑地位。目前公司正在竞标中国移动福建动漫基地的招标工作，若竞标成功，公司则有望获得平台运营商资格。　　在移动支付业务上，目前已在湖南、云南两省运作移动支付运营平台，未来也能以平台运营商、后台服务商的资格参与经营。同时，公司还获得了湖南移动RF-POS机的采购合同。此外，近期推出的面向高管、核心技术人才与业务骨干的股权激励方案，行权价格高达28.19元。

天音控股：携3G终端再成伟业　　作为国内最大的手机分销商，在前期国内2G手机市场已进入到一个相当成熟期的大背景下，天音控股一度成为了市场的弃儿。　　自2009年一季度后，大量中高端智能手机上市和支持3G业务手机逐步放量，手机行业出现了量价齐升的格局。　　行业的景气度的好转，给这家国内最大的手机分销商业带来了新的发展机会。支持3G功能的智能手机销量的增长，不仅支撑了公司营业收入的快速增长，而且因为需要满足3G各项应用，智能手机不菲价格也显著提升了手机分销商的销售毛利率。　　公司财报显示，今年上半年，随着运营商加大对3G业务的推广力度，公司手机分销业务显著回升。公司营业收入因此同比增长50.49%，而同期的净利润更是同比大增337.54%。　　中信证券的研究报告预计公司2010~2012年的主业EPS有望达到0.65元、0.77元和0.91元。而估值上较同行业的爱施德有一定的安全边际，维持公司买入评级。

国民技术：2.4G标准的受益龙头　　国民技术是国内为数不多的具有自主创新能力的IC设计企业，公司在安全芯片市场占有率有明显的优势。目前公司的安全芯片USBKEY国内市场占有率已达72.9%。但从中国目前约2亿网银用户中，只有一半使用USBKEY来测算，市场仍存在一倍的成长空间。另外，除银行之外，USBKEY在其他行业的大量推广使用，也给公司现有业务的成长打开了空间。　　在移动支付领域，由公司和直通电讯开发的2.4G移动支付标准RF-SIM方案已被中国移动排他性采用。由于2.4G移动支付标准RF-SIM方案能在移动终端上实现RFID标签与SIM卡合二为一，在运营服务层面将手机卡号和支付账户融合，实现了手机现场支付的创新功能，较目前移动支付市场国际通行的13.56M非接触智库卡标准有更好的技术优势。　　虽然目前国内进军移动支付产业的中国银联、中国移动、中国联通和中国电信四大巨头使用的移动支付标准不一。但经过多年的产业链实验和培养，移动支付业务标准方案现已上升至国家层面。根据国金证券陈云红的研究报告，虽然目前国际通行的是13.56M非接触智库卡标准，但无论是出于国家信息安全角度考虑，还是从鼓励创新角度考虑，拥有核心专利技术的2.4G移动支付标准有望升级为国家标准。　　作为2.4G移动支付标准RF-SIM芯片的主要提供商。一旦2.4G标准成为移动支付的国家标准，这个蕴含500亿元产值的新市场，将给国民技术带来爆发式的成长空间。　　国金证券的研究报告认为，考虑2.4G移动支付标准可能成为国标所带来的广阔市场空间，和公司作为行业内龙头，以及极具自主创新能力IC设计公司的地位溢价，强调对公司的买入评级。在移动支付获得推广的情景下，预计公司2010~2012年的业绩为1.92元、3.26元和4.32元。

亿阳信通：新业务仍需等待　　公司是国内电信运营支撑系统和智能交通领域的软件开发和系统集成商。受到奥运会与电信重组的影响,公司08年业务与净利润增速大幅放缓。09年受益于处置科大讯飞股权形成的投资收益,净利润增长11.74%,超出营业收入增速。总的来看,目前公司业绩表现不佳,预期中的3G建设对公司业绩的拉动作用并未体现。　　网管业务平稳增长,三网融合带来新增市场　　内容应用是OSS市场最主要的增长驱动力。由于3G内容应用市场拓展受阻,运营商现有的OSS系统已经能够维持日常业务需求,因而对系统的升级换代需求降低。如果不考虑未来3G应用的爆发,预计公司未来OSS类产品业务收入将维持在7%左右。但如果考虑到三网融合,预计2012年公司此类业务收入将有爆发式增长。　　智能交通机电工程的领导者　　公司主要从事高速公路机电系统集成项目,毛利率较低。未来公司将逐步深入城市轨道交通领域的通信、监控、指挥调度、收费系统,智能交通业务毛利率有望得到提高。　　增值业务增添亮点,但利润贡献尚需时日　　公司进入移动互联网、物联网和手机支付等领域,这些领域目前都是市场热点,但未来利润贡献尚需时日。　　给予谨慎推荐评级　　预计公司2010-2012年净利润分别增长27.22%、28.57%、13.8%,按最新股本摊薄EPS分别为0.18、0.23、0.26元。

三维通信：明确未来方向增持　　第一,公司将网优服务与支撑系统作为未来发展的新型增长点,从而对冲传统网优覆盖设备毛利率逐渐走低的趋势。我们认为公司在选择发展方向上考虑了上下游的整合,进入市场前景良好的网优服务和网优软件行业,如能成功增发有助于公司长期发展,并与原有网优设备业务产生协同效应。　　第二,由于网优服务行业市场份额集中度较低,全国有上百家的电信网络设计服务供应商,2千多家的网络运维服务公司,市场规模达千亿元的级别。市场份额较分散,且规模对于三维而言足够大。公司规模扩张确定性较大。增发盈利有保障。　　第三,本次增发公司除了进一步推进向网络优化外包服务进军以外,还计划布局网优相关软件产品开发和销售。目前网优软件系统产品毛利较高,属于公司有待开拓的蓝海行业。　　第四,公司预期增发项目吸纳高新技术人才2,500人。其中从事无线网络优化技术服务外包业务人员1,800人,产值34,000万元/年;从事软件产品开发、生产、销售及管理人员700人,配套软件、硬件销售收入为5,862万元/年,达产后实现净利润6850万。内部收益率17.12%。我们认为,参照同类公司ROE指标,这个预测是相对稳妥的,如果实施顺利,后续存在超预期可能。　　结论:　　根据我们调整后的估值模型,按增发2500万股计算,重新测算三维通信2010-2012年的eps为0.47,0.55,0.66元。按19.18元计算,动态市盈率为40.7,34.9和28.9倍。长期看目前的估值水平处在合理区间。短期虽将摊薄明年的eps,但市场受利好激励影响,存在一定交易性机会。维持增持评级。

高鸿股份：在传统业务基础上拓展多元发展空间　　我们预计2010-2012年公司EPS分别为0.14元、0.25元和0.36元。由于新型业务体系建立和募集资金项目建设需要周期,我们预计2012年公司业绩才得到全面释放。我们维持对公司中性的投资评级。但低集中度的IT零售市场正处于由传统模式向连锁模式的嬗变中,公司作为行业整合者值得投资者长期关注。

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