12月15日 今日上证指数开盘报3177.20点，收盘报3168.65点，全天下跌0.25%，振幅为0.65%，深证成指开盘报11306.79点，收盘报11358.11点，全天上涨0.32%，振幅为0.9%，创业板开盘报2365.23点，收盘报2399.12点，全天上涨1.31%，振幅为1.52%，两市总计成交7662.49亿元，环比上个交易日缩量5.5%。

早盘沪深股指震荡整理，创指在芯片股的走强带动下强势震荡。午后两市震荡回升，深证成指转涨，创指很快涨超1%。

盘面上看，传感器、eSIM、新能源车零部件、汽车热管理、一体化压铸等概念涨幅居前，而乳业、植物奶、社区团购、旅游景点、白银等概念跌幅居前。

今日两市2776只股票上涨，2050只股票下跌，平盘有183只股票。共有40个股涨停，其中一字涨停2只，自然涨停38只，涨停数量环比上个交易日下降32.2%；共有10只个股跌停，其中一字跌停0只，自然跌停10只，跌停数量环比上个交易日下降41.18%。

1.沪深两市资金流向

类型

流入(

亿元

)

流出(

亿元

)

净流入(

亿元

)

净占比

主力

2,555.07

2,686.02

-130.96

-1.71%

超大单

793.12

827.85

-34.74

-0.45%

大单

1,761.95

1,858.17

-96.22

-1.26%

中单

2,636.92

2,666.49

-29.57

-0.39%

小单

2,503.67

2,343.15

160.52

2.09%

2.大宗交易

交易日期

大宗交易成交总额(万)

溢价成交总额占比

总额占比总额占比

2022/12/15

199,758.86

1.26%

73.79%

2022/12/14

207,523.97

3.79%

51.14%

2022/12/13

452,878.32

13.59%

55.75%

2022/12/12

393,019.49

7.62%

60.98%

2022/12/9

545,678.47

20.08%

47.27%

2022/12/8

201.50

100.00%

0.00%

2022/12/7

466,366.64

6.34%

57.54%

2022/12/6

371,527.29

5.04%

73.83%

2022/12/5

314,753.45

5.83%

71.77%

2022/12/2

296,044.59

4.02%

80.92%

2022/12/1

457,580.63

3.64%

65.88%

2022/11/30

161,958.98

0.30%

86.04%

2022/11/29

397,001.34

1.48%

59.61%

2022/11/28

263,430.15

0.22%

68.79%

2022/11/25

303,666.97

5.99%

74.39%

2022/11/24

292,323.22

0.59%

81.78%

2022/11/23

287,033.66

1.97%

84.78%

2022/11/22

217,789.34

7.93%

88.07%

2022/11/21

204,721.76

6.74%

88.85%

2022/11/18

349,410.72

2.48%

78.02%

2022/11/17

328,543.71

4.59%

68.67%

2022/11/16

394,443.25

4.14%

79.61%

2022/11/15

331,181.13

2.76%

94.39%

2022/11/14

301,964.10

7.81%

76.71%

2022/11/11

259,891.28

4.68%

87.81%

2022/11/10

285,706.50

4.25%

67.15%

3.主力净流入前20概念板块

排名

板块名称

涨幅

主力净流入

主力净流入占比

领涨企业

1

华为概念

1.51%

30.85

2.57%

通富微电

2

新能源车

1.91%

18.21

1.87%

亿纬锂能

3

半导体概念

1.86%

17.73

2.44%

通富微电

4

特斯拉

2.02%

15.34

3.28%

通富微电

5

国产芯片

1.48%

13.47

1.66%

通富微电

6

无线耳机

1.99%

11.48

4.31%

歌尔股份

7

第三代半导体

2.17%

10.32

4.47%

通富微电

8

锂电池

1.42%

9.14

1.06%

北方华创

9

太阳能

0.98%

8.59

1.20%

北方华创

10

智能穿戴

1.38%

8.54

2.43%

通富微电

11

宁组合

1.17%

8.28

2.63%

北方华创

12

华为汽车

3.70%

8.25

5.70%

安凯客车

13

Chiplet概念

3.38%

8.01

6.00%

通富微电

14

车联网

1.89%

7.92

3.18%

安凯客车

15

LED

1.46%

7.73

3.80%

歌尔股份

16

物联网

1.27%

7.60

1.32%

通富微电

17

小米概念

1.55%

7.16

2.73%

歌尔股份

18

移动支付

1.16%

7.12

3.18%

通富微电

19

碳化硅

1.96%

6.90

6.42%

通富微电

20

苹果概念

1.59%

6.75

2.33%

歌尔股份

4.主力净流出前20概念板块

排名

板块名称

涨幅

主力净流入

主力净流入占比

领涨企业

1

电商概念

-0.73%

-34.82

-4.89%

飞马国际

2

参股银行

-0.46%

-28.04

-5.15%

东方盛虹

3

预亏预减

0.05%

-27.99

-2.38%

歌尔股份

4

新零售

-1.14%

-22.69

-6.86%

如意集团

5

一带一路

-0.08%

-21.39

-4.72%

深桑达Ａ

6

破净股

-0.49%

-20.32

-4.39%

瑞康医药

7

网红直播

-0.84%

-18.13

-6.33%

浙数文化

8

白酒

-1.14%

-16.58

-5.01%

广誉远

9

免税概念

-1.00%

-15.26

-8.59%

中国中免

10

互联金融

-0.04%

-15.22

-3.49%

金财互联

11

婴童概念

-0.72%

-13.87

-5.64%

美吉姆

12

中药概念

-0.07%

-13.45

-2.68%

众生药业

13

口罩

-0.03%

-12.81

-3.73%

银宝山新

14

独家药品

-0.57%

-12.71

-5.57%

广誉远

15

创新药

-0.45%

-12.43

-6.21%

翰宇药业

16

超级品牌

-1.01%

-12.33

-4.78%

比亚迪

17

预盈预增

0.46%

-12.13

-0.78%

金财互联

18

病毒防治

0.04%

-12.12

-2.69%

众生药业

19

创业板综

0.87%

-11.07

-0.74%

亿纬锂能

20

单抗概念

-0.56%

-11.04

-6.05%

华海药业

5.主力净流入前20行业板块

排名

板块名称

涨幅

主力净流入

主力净流入占比

领涨企业

1

半导体

2.08%

13.68

3.04%

通富微电

2

医药商业

1.76%

8.79

10.84%

中国医药

3

光伏设备

1.89%

8.77

4.71%

隆基绿能

4

电池

2.59%

7.54

3.32%

亿纬锂能

5

汽车零部件

2.35%

4.75

2.77%

富临精工

6

汽车整车

2.53%

4.32

3.00%

安凯客车

7

消费电子

1.55%

3.56

2.77%

歌尔股份

8

电子元件

1.73%

3.38

2.11%

中京电子

9

能源金属

0.98%

2.59

3.48%

天齐锂业

10

互联网服务

1.46%

1.45

0.59%

金财互联

11

橡胶制品

1.67%

0.95

3.64%

彤程新材

12

软件开发

1.10%

0.90

0.41%

云赛智联

13

计算机设备

0.92%

0.74

1.43%

广电运通

14

航天航空

0.70%

0.73

1.64%

中航重机

15

化学制品

0.35%

0.68

0.51%

天赐材料

16

通信设备

0.78%

0.50

0.41%

深桑达Ａ

17

综合行业

0.36%

0.47

2.03%

恒大高新

18

电子化学品

1.28%

0.37

1.15%

南大光电

19

电机

1.90%

0.24

1.12%

鸣志电器

20

教育

-0.14%

0.16

0.61%

美吉姆

6.主力净流出前20行业板块

排名

板块名称

涨幅

主力净流入

主力净流入占比

领涨企业

1

酿酒行业

-1.74%

-18.65

-6.04%

洋河股份

2

化学制药

-0.22%

-18.35

-5.13%

诚意药业

3

食品饮料

-2.57%

-14.98

-7.06%

汤臣倍健

4

商业百货

-1.37%

-12.31

-8.25%

爱婴室

5

旅游酒店

-2.72%

-8.19

-5.83%

西安饮食

6

航空机场

-1.85%

-6.77

-12.81%

海控B股

7

生物制品

-0.57%

-6.47

-6.37%

上海莱士

8

中药

-0.39%

-6.09

-1.97%

众生药业

9

纺织服装

-1.18%

-6.09

-5.53%

如意集团

10

专用设备

0.94%

-5.51

-2.97%

银宝山新

11

证券

-0.61%

-5.15

-6.07%

海通证券

12

装修建材

-1.04%

-4.78

-7.86%

瑞泰科技

13

贵金属

-2.63%

-4.60

-9.82%

中润资源

14

保险

-1.08%

-4.32

-14.97%

天茂集团

15

美容护理

-0.74%

-3.87

-6.78%

华熙生物

16

工程机械

-0.20%

-3.85

-11.93%

吉峰科技

17

家电行业

-0.22%

-3.82

-3.46%

三花智控

18

文化传媒

-0.10%

-3.49

-2.16%

人民网

19

物流行业

-0.21%

-3.36

-3.38%

飞马国际

20

航运港口

-1.29%

-3.30

-5.82%

N国远

1.克里姆林宫：预计普京在本周仍将颁布应对油价上限的法令(

西方国家实行石油价格上限的计划“违反市场关系原则”，俄罗斯作为全球最大的能源出口国之一，俄罗斯可能会削减石油产量作为石油价格上限反制

)

克里姆林宫表示，预计普京在本周仍将颁布应对油价上限的法令。

2.德国联邦议院通过天然气和电力价格限制法案

德国联邦议院正式投票通过了对天然气和电力价格进行限制的法案。根据该法案，德国将于2023年3月开始对天然气和电力设置价格上限，补偿条款可追溯至2023年1月。

3.深圳：推动智能传感器产业加快发展 争取自主解决“卡脖子”问题（

可以看一下韦尔股份有没有市场情绪，韦尔股份为一家半导体设计公司，目前已形成图像传感器解决方案、模拟半导体解决方案和触屏显示解决方案三大业务体系，产品广泛用于手机、安防、汽车电子、可穿戴设备，IoT，通信、计算机、消费电子、工业、医疗等领域。

）

深圳近日印发《深圳市关于推动智能传感器产业加快发展的若干措施》，鼓励有关单位承担工业和信息化部等部委开展的智能传感器领域重大项目。根据国拨资金拨付情况给予不超过1:1的资金配套，国拨资金和市级配套资金总额不超过项目总投资的二分之一。对相关企业或机构开展智能传感器及EDA设计仿真工具、核心材料、先进工艺、关键设备等技术研发和产品攻关，达到国际和国内先进水平，填补国内核心技术空白，能够解决智能传感器产业“卡脖子”问题，且未获得国家资金的重点项目，根据企业自筹资金投入情况，可分阶段给予不超过总投资30%的资助，资助总额最高1亿元。鼓励开展车规级、工业级认证。鼓励研发新产品参与智慧城市等建设。

4.宁德时代拟牵手福特在美建厂，意欲加入当地电池补贴政策行列（

美国《通胀削减法案》规定，自2023年开始，新能源汽车所搭载的动力电池，须有50%以上的电池部件和材料在北美制造或组装，才能获得一份3750美元的税收补贴。但是该法案具体要求尚未落地，可能会影响两家公司的最终决定。

）

福特汽车和宁德时代正考虑在美国新建一座电动汽车电池制造厂，旨在获得美国政府即将生效的税收优惠。知情人士透露，密歇根州和弗吉尼亚州已经成为这座价值数十亿美元工厂的潜在选址，该工厂未来将为福特的电动车型提供磷酸铁锂电池。

5.广东省电影家协会：恳请影院业主方对影院租金给予必要减免（

放开后，影院满座率会有所恢复，加上月底的排片反馈还可以，可以考虑一下后面的报复性消费对影院的影响，可以关注一下万达电影

）

12月15日，广东省电影家协会、广东省电影行业协会发出《关于支持电影行业的呼吁书》。恳请影院业主方对影院租金给予必要减免，对物业费给予减免缓收，并立足当下市场实际，采取租金保底、票房分账等方式重新商定新一年租金，帮助影院纾困减压，尽快复苏。

6.本周光伏产业链价格全线下跌

本周光伏产业链价格迎来全线下跌。其中，硅片价格跌幅最大，最小跌幅至6.4%，最大跌幅达11.6%；电池片各尺寸均价跌幅在5.8%-8.4%；多晶致密料均价下跌3.8%。

7.隆基P型及无铟HJT电池效率再获突破（

隆基绿能

）

据隆基绿能官方微信公众号，近日，经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告，隆基绿能在M6全尺寸单晶硅片和自研的量产型制程工艺基础上，创造了P型HJT电池26.56%、无铟HJT电池26.09%转换效率的新世界纪录，进一步夯实了低成本HJT电池的产业化技术基础。

8.农业农村部部署今冬明春应对拉尼娜科学抗灾减损稳产保供工作（

俄乌冲突期间，未来谨防突变，我国今年开了好春，今年算是丰收年，已经做好了粮食储备，但是还是要谨防气候对农业的影响，保住农民的钱袋子，欧洲可能会面临更大压力，在能源危机下，加上严寒气候压境，欧洲可能会继续通胀，看好黄金

）

农业农村部办公厅印发《今冬明春科学应对拉尼娜全力抗灾减损稳产保供预案》。《预案》提出，

一是防范北方冬麦区低温冻害。

二是防范北方冬麦区春旱。

三是防范露地和设施蔬菜冻害。

四是防范东北中东部春涝。

五是防范东北西部春旱。

六是防范江南华南持续干旱。

9.奥地利民众排队买黄金避险，造币厂黄金销量猛增（

美国的持续吸血，本国货币贬值，欧洲的通胀，可以看一看黄金

）

目前，欧洲多个国家陷入能源危机、通胀持续走高，给经济发展蒙上阴影。为规避本国货币贬值风险，不少国家的民众选择购买黄金。在奥地利首都，最近几个月经常能看到打算购买金币的人在销售点外排起长队。而受此影响，奥地利造币厂今年以来的黄金销量猛增。截至11月底，奥地利造币厂今年已经售出超过51吨黄金，这接近2009年全球金融危机后创下的约56.6吨的销售纪录。

10.美方拟将部分中企从“未经核实清单”移除？中方回应

中国外交部发言人汪文斌15日主持例行记者会。

有记者提问：有报道称，美国政府计划将一些中国企业从“未经核实清单”中移除。发言人对此有何评论？

汪文斌：你提到的具体问题，建议你向主管部门来了解。作为原则，我们要告诉大家的是，中方在有关问题上的立场是一贯、明确的，我们敦促美方停止泛化国家安全概念，停止对中国特定企业采取歧视性、不公平的做法，停止将经贸问题政治化、武器化。中方将继续坚定维护中国企业的正当合法权益。

11.上海：到2025年确立上海引领时尚、定义潮流的“时尚之都”地位 打造时尚消费品万亿级消费市场（

扩内需，引进海外品牌，提升上海全球城市竞争力

）

上海市经济和信息化委员会等印发《上海市时尚消费品产业高质量发展行动计划(2022-2025年)》，到2025年，确立上海引领时尚、定义潮流的“时尚之都”地位，打造具有示范引领作用的时尚消费品万亿级消费市场，打响一批领军级名企名品，形成一批融合性消费场景，布局一批示范性产业名园，集聚一批国际化时尚人才，使上海成为时尚出品地、潮流集聚地、创新策源地、消费引领地。实现产业规模超5200亿，年均增速5%。培育3-5家营业收入千亿级领军企业集团，20家百亿级头部企业集团，200家十亿级重点企业，培育一批专精特新时尚企业，引进一批全球、全国头部企业职能性总部，推动可持续时尚发展。

12.北京地区启动本外币合一银行结算账户体系试点 5家银行、62家网点获准开展（

信号已经越来越明显，政策在为人民币全球支付货币地位提升做努力，持续看好跨境支付跟数字货币相关概念，可以关注南天信息、海联金汇

）

为进一步深化服务业扩大开放，优化涉外主体营商环境，中国网财经记者获悉，人民银行营业管理部推动辖内本外币合一银行结算账户体系试点今日在京顺利落地。12月15日，工商银行北京市分行、农业银行北京市分行、中国银行北京市分行、建设银行北京市分行、招商银行北京分行5家试点银行、62家网点获准正式在京开展本外币合一银行结算账户体系试点。

北向资金进出

北向资金全天净买入49.36亿元，连续2日净买入。其中，沪股通净买入10.64亿元，深股通净买入38.72亿元。北向资金成交金额837.58亿元，占A股总成交额10.93%，交易活跃度下降3.75%。

北向资金净买入较多的有宁德时代（300750）、歌尔股份、隆基绿能（601012）、贵州茅台（600519）、上海机场（600009），净买入金额分别为4.19亿元、2.35亿元、2.15亿元、2.03亿元、2.01亿元。北向资金净卖出较多的有恩捷股份（002812）、恒立液压（601100）、北方华创（002371）、万科A、中国中免（601888），净卖出金额分别为2.66亿元、1.6亿元、1.17亿元、1.02亿元、0.86亿元。

交易日期

沪股通

深股通

陆股通

11月1日

34.93亿

26.62亿

61.55亿

11月2日

-35.71亿

-40.11亿

-75.82亿

11月3日

-23.08亿

-22.57亿

-45.65亿

11月4日

37.75亿

62.18亿

99.93亿

11月7日

-15.46亿

-24.86亿

-40.32亿

11月8日

-16.51亿

-21.42亿

-37.94亿

11月9日

-8.04亿

1.20亿

-6.84亿

11月10日

-0.24亿

-7.33亿

-7.57亿

11月11日

82.32亿

64.34亿

146.66亿

11月14日

83.03亿

82.99亿

166.02亿

11月15日

33.95亿

47.60亿

81.54亿

11月16日

9.56亿

0.43亿

9.98亿

11月17日

5.02亿

9.07亿

14.09亿

11月18日

22.09亿

29.11亿

51.20亿

11月21日

-2.57亿

-17.88亿

-20.46亿

11月22日

9.37亿

-16.96亿

-7.59亿

11月23日

25.12亿

-9.46亿

15.65亿

11月24日

22.17亿

-9.81亿

12.36亿

11月25日

57.58亿

16.41亿

73.99亿

11月28日

-41.74亿

4.11亿

-37.63亿

11月29日

57.77亿

40.28亿

98.06亿

11月30日

36.70亿

12.47亿

49.17亿

12月1日

37.16亿

77.34亿

114.50亿

12月2日

4.32亿

36.62亿

40.94亿

12月5日

24.59亿

34.35亿

58.94亿

12月6日

-7.12亿

12.52亿

5.40亿

12月7日

-13.91亿

16.64亿

2.73亿

12月8日

-8.36亿

9.49亿

1.13亿

12月9日

-39.19亿

36.48亿

-2.74亿

12月12日

-36.77亿

-6.61亿

-43.38亿

12月13日

-11.36亿

1.89亿

-9.47亿

12月14日

0.79亿

15.73亿

16.52亿

12月15日

10.64亿

38.72亿

49.36亿

北向资金分时净流入

日期

增持最大行业

增持最大股

市值增持

占板块比增加

占全市场比增加

市值增持

股数增加

占股比增加

2022/12/14

银行

医药商业

银行

招商银行

中国联通

葵花药业

2022/12/13

银行

房地产服务

银行

美的集团

农业银行

天邦食品

2022/12/12

家电行业

医药商业

家电行业

美的集团

中国建筑

明德生物

2022/12/9

酿酒行业

教育

酿酒行业

美的集团

浙商银行

之江生物

2022/12/8

酿酒行业

教育

酿酒行业

美的集团

中公教育

扬杰科技

2022/12/7

食品饮料

仪器仪表

食品饮料

美的集团

分众传媒

东方生物

2022/12/6

酿酒行业

仪器仪表

酿酒行业

宁德时代

京沪高铁

中炬高新

2022/12/5

食品饮料

工程咨询服务

食品饮料

五粮液

分众传媒

润和软件

2022/12/2

食品饮料

家用轻工

食品饮料

隆基绿能

中国建筑

千禾味业

2022/12/1

酿酒行业

文化传媒

酿酒行业

五粮液

分众传媒

诚迈科技

2022/11/30

银行

旅游酒店

银行

五粮液

农业银行

国科微

2022/11/29

酿酒行业

教育

酿酒行业

贵州茅台

农业银行

硕世生物

2022/11/28

能源金属

能源金属

能源金属

德业股份

国电电力

广东宏大

2022/11/25

银行

房地产服务

银行

东方雨虹

农业银行

金科股份

2022/11/24

工程建设

贵金属

工程建设

中国电建

中国建筑

赤峰黄金

2022/11/23

光伏设备

电子化学品

光伏设备

隆基绿能

中国银行

顺鑫农业

2022/11/22

银行

教育

银行

平安银行

TCL科技

宝通科技

2022/11/21

贵金属

贵金属

贵金属

紫金矿业

紫金矿业

明德生物

2022/11/18

酿酒行业

教育

酿酒行业

贵州茅台

分众传媒

星网锐捷

2022/11/17

贵金属

贵金属

贵金属

紫金矿业

紫金矿业

扬杰科技

2022/11/16

证券

旅游酒店

证券

中国平安

紫金矿业

科士达

2022/11/15

家电行业

光学光电子

家电行业

美的集团

京东方A

国科微

2022/11/14

酿酒行业

装修建材

酿酒行业

贵州茅台

中国建筑

东方雨虹

2022/11/11

酿酒行业

贵金属

酿酒行业

贵州茅台

紫金矿业

润和软件

2022/11/10

能源金属

房地产服务

能源金属

美的集团

紫金矿业

赛腾股份

2022/11/9

贵金属

贵金属

贵金属

北方华创

农业银行

益生股份

2022/11/8

家电行业

有色金属

家电行业

美的集团

包钢股份

汉钟精机

2022/11/7

银行

玻璃玻纤

银行

五粮液

包钢股份

融捷股份

2022/11/4

电池

风电设备

电池

宁德时代

工商银行

泉峰汽车

2022/11/3

软件开发

工程机械

软件开发

通威股份

神州泰岳

神州泰岳

2022/11/2

家电行业

玻璃玻纤

家电行业

福耀玻璃

邮储银行

神州泰岳

2022/11/1

汽车整车

工程机械

汽车整车

比亚迪

京东方A

东方日升

券商板块（牛市摇旗手）

涨幅前20

名称

最新价

涨跌幅

成交额

量比

换手率

西部证券

6.34

1.12%

2.44亿

1.49

0.93%

国金证券

9.05

0.67%

2.17亿

0.72

0.75%

湘财股份

8.13

0.37%

2.90亿

0.81

3.18%

山西证券

5.51

0.36%

5875.90万

0.81

0.30%

东兴证券

8.05

0.12%

8125.34万

0.50

0.31%

国投资本

6.76

0.00%

1.75亿

0.76

0.40%

长江证券

5.48

0.00%

6586.29万

0.67

0.22%

华林证券

14.01

-0.07%

7559.10万

0.80

0.20%

华鑫股份

11.60

-0.09%

6620.32万

0.72

0.54%

华创阳安

7.06

-0.14%

8813.47万

0.56

0.72%

浙商证券

10.38

-0.19%

1.88亿

0.74

0.47%

方正证券

6.44

-0.31%

1.06亿

0.31

0.20%

长城证券

8.61

-0.35%

7301.94万

0.48

0.27%

太平洋

2.67

-0.37%

8054.80万

0.71

0.44%

东北证券

6.87

-0.43%

5831.51万

0.45

0.36%

东吴证券

6.74

-0.44%

9630.55万

0.55

0.28%

中银证券

11.10

-0.45%

1.63亿

0.72

1.01%

申万宏源

4.08

-0.49%

1.13亿

0.61

0.12%

西南证券

3.91

-0.51%

5681.14万

0.69

0.26%

第一创业

5.84

-0.51%

9927.38万

0.55

0.41%

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